Hagerty(티커: HGTY)는 2023년 4분기에 총 매출이 24% 증가하여 2억 4,500만 달러에 달하는 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이러한 성장에 힘입어 회사의 연간 매출은 처음으로 10억 달러를 돌파했습니다. Hagerty의 2023년 연간 매출은 2020년에 비해 두 배로 증가했으며, 영업 마진도 크게 개선되었습니다.
조정 EBITDA도 기대치를 상회했으며, 2024년에도 지속적인 매출 성장과 순이익의 상당한 증가를 예상하고 있습니다.
핵심 사항
- Hagerty의 4분기 총 매출은 2억 4,500만 달러로 24% 증가했으며, 서면 보험료는 19% 증가했습니다.
- 연간 매출은 10억 달러를 돌파하여 2020년 이후 두 배로 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 8,800만 달러로 당초 전망치인 5,000만 달러를 넘어섰습니다.
- 2024년 순이익은 6,100만~7,000만 달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 열성 팬 플러스 사업을 시작하고 마켓플레이스 서비스를 확장할 계획입니다.
회사 전망
- Hagerty는 2024년 최고 매출 성장률이 15~17% 증가할 것으로 예상합니다.
- 순이익은 6,100만 달러에서 7,000만 달러 사이로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 1억 2,400만 달러에서 1억 3,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 통합 비율을 90% 미만으로 낮추고 두 자릿수의 낮은 조정 EBITDA 마진으로 복귀하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년의 이니셔티브에는 충성도 향상, 회원 경험 개선, 마켓플레이스 제품 확대 등이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 전년 대비 라이브 경매의 부재로 인해 멤버십, 마켓플레이스 및 기타 수익이 감소했습니다.
상승 하이라이트
- Hagerty의 성장 이니셔티브가 수익성 있는 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.
- 보험회사 CNIC 인수는 소외된 시장 부문을 공략하는 것을 목표로 합니다.
- 이 회사는 1980년대 이후 수집품 분야에서 제품을 확장하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 해거티는 특히 1980년대, 1990년대, 2000년대 수집품의 향후 확장을 위해 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 강조했습니다.
- 회사는 더 많은 시장을 커버하기 위해 새로운 언더라이팅 알고리즘을 개발하고 있습니다.
- 보험 가입 차량의 성장과 가격 책정 및 노출이 성장 수치에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- Hagerty의 설립자인 루이스 해거티는 세상을 떠났지만 회사는 미래에 대한 기대감을 표명했습니다.
요약하자면, 지난 분기에 강력한 재무 성과를 보여준 Hagerty는 신제품과 시장 확장을 활용한 미래 성장을 위한 전략적 계획의 윤곽을 드러냈습니다. 무제한 현금과 우발적 인수 수수료 수입에서 알 수 있듯이 회사의 재무 건전성은 내년에 계획된 이니셔티브에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 새로운 언더라이팅 알고리즘 개발과 함께 더 많은 시장을 커버하기 위해 사업을 확장하는 데 초점을 맞추고 있는 Hagerty는 클래식 및 매니아 차량 보험 시장에서 더 많은 점유율을 확보하기 위한 미래 지향적인 접근 방식을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
Hagerty(티커: HGTY)의 최근 재무 발표는 상당한 매출 성장과 2024년 순이익에 대한 긍정적인 전망으로 회사의 유망한 궤적을 보여줍니다. InvestingPro 데이터와 팁은 이러한 결과와 기대에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 9억 5,217만 달러의 매출과 함께 시가총액은 약 29억 8,000만 달러에 달합니다. 이는 같은 기간 동안 27.81%의 강력한 매출 성장을 나타냅니다. 이러한 견고한 수치에도 불구하고 회사의 가격 / 장부 비율은 40.09로 자산의 장부 가치에 비해 프리미엄 밸류에이션이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 해거티의 수익성이 회사 자체의 예측과 일치할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사의 실적을 면밀히 모니터링하는 투자자에게는 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 해거티는 주주에게 배당금을 지급하지 않기 때문에 투자에서 정기적인 수입을 원하는 투자자들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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