부채 구조 조정의 일환으로 플러그 파워(NASDAQ:PLUG)는 전환 선순위 채권의 일부를 교환하는 계약을 체결했습니다. 이 회사는 월요일에 2025년 만기인 3.75% 전환사채의 특정 보유자들과 교환 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 채권은 2026년에 만기가 도래하는 새로운 7.00% 전환선순위 채권으로 교환되며, 이 거래에는 기존 채권의 원금 1억 3,880만 달러가 포함됩니다.
교환은 일반적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 20일경에 이루어질 예정입니다. 교환 후에도 약 5,850만 달러의 기존 어음은 미결제 상태로 남게 됩니다. 새로운 어음은 플러그 파워의 선순위 무담보 채무로, 연 7.00%의 높은 이자율이 적용되며 반기별로 지급되며 첫 번째 지급은 2024년 6월 1일에 이루어질 예정입니다.
새 채권은 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 2026년 6월 1일에 만기됩니다. 초기 전환율은 신주 원금 1,000달러당 플러그 파워 보통주 235.4049주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 4.25달러의 초기 전환 가격으로 환산됩니다. 이는 거래 발표일에 마지막으로 보고된 회사 주식의 판매 가격보다 20%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
신규 채권 보유자는 2025년 12월 1일 이전에 특정 조건에 따라 지정된 기간 동안 채권을 전환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 이 날짜 이후부터 만기일까지는 언제든지 전환할 수 있습니다. 회사는 재량에 따라 현금, 보통주 또는 이 두 가지의 조합으로 전환을 정산할 수 있습니다.
계약에 정의된 대로 '근본적인 변경'이 발생하는 경우 어음 보유자는 플러그 파워에 원금과 이자를 더한 금액으로 어음을 재매입하도록 요구할 수 있습니다. 또한 2025년 6월 5일부터 회사는 새 어음의 전부 또는 일부를 원금에 이자를 더한 상환 가격으로 상환할 수 있지만, 주가가 특정 기간 동안 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 상환할 수 있습니다.
이 재무 구조 조정은 SEC에 제출된 8-K 양식에 자세히 설명되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
플러그 파워 (NASDAQ:플러그) 전환 가능한 선순위 채권 교환을 통해 부채를 구조 조정하려는 노력 속에서 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 투자자에게 매우 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 약 23억 4,000만 달러로 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 27.07%의 괄목할 만한 매출 성장에도 불구하고, 매출 총이익률은 -47.28%로 마이너스를 기록해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.
투자자들은 최근 데이터 기준 1년 주가 총 수익률이 -71.45%에 달하는 등 회사의 주가가 상당한 변동성을 보였다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 변동성은 지난 주, 한 달, 6개월 동안 주식이 상당한 타격을 받았다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다. 또한 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 올해도 수익성이 좋지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
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