수요일에 Wolfe Research는 Gates Industrial Corp. (NYSE: GTES)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 20에서 $ 21로 인상하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 회사의 최근 거래 업데이트와 향후 실적에 대한 기대에 대한 긍정적 인 평가를 반영합니다.
이 리서치 회사는 2024년 1분기 및 2026년 전체 실적 추정치를 소폭 상향 조정하여 2026년 예상치를 10% 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 성장세로 돌아서면 단기간에 회사의 거래 배수가 확대될 가능성이 높다는 믿음에 근거합니다. 또한 24% 이상의 마진을 달성하는 것이 중기적으로 회사 가치의 중요한 동인으로 여겨지고 있습니다.
울프 리서치는 게이츠 인더스트리얼에서 진행 중인 몇 가지 이니셔티브가 개선의 조짐을 보이고 있다고 강조했습니다. 이러한 노력은 회사의 재무 목표를 달성하고 주주 가치를 높일 수 있는 잠재력에 대한 회사의 자신감의 이유 중 하나입니다.
애널리스트는 성명서를 통해 목표주가 상향 조정의 명확한 근거를 제시했습니다. "결론적으로, 긍정적인 거래 업데이트를 반영하여 1Q/FY24e를 소폭 상향 조정하고 2026e를 10% 상향 조정했습니다. 성장률 회복은 단기적인 멀티플 확장을 위한 촉매제이지만, 24% 이상의 마진을 달성하는 것이 중기적으로 중요한 가치 동인입니다. 많은 이니셔티브가 진행 중이며, 더 나은 실행의 조짐에 고무되어 있습니다."
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