화요일, BofA 증권은 Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)의 목표 주가를 이전 $ 30.00에서 $ 33.00로 낮추고 주식에 대해 중립 입장을 유지하면서. 이 조정은 정신 분열증의 음성 증상 (NSS) 치료를 위해 피마 반 세린을 테스트 한 Acadia의 3 상 ADVANCE-2 시험이 일차 평가 변수를 달성하지 못했다고 발표 한 발표에 따른 것입니다.
26주차 시험 결과, 피마반세린 그룹의 음성 증상 평가-16(NSA-16) 총점 기준치 대비 변화는 -11.8점으로 위약 그룹의 -11.1점과 비교하여 0.4825의 p-값을 나타냈습니다. 아카디아는 피마반세린에 대한 임상시험을 더 이상 진행할 계획이 없다고 밝혔습니다.
이 은행의 분석가들은 NSS 적응증은 역사적으로 치료제로 해결하기 어려웠으며 ADVANCE-2 시험의 결과는 예상치 못한 것이 아니라고 지적했습니다. 분석가들은 임상시험 판독 결과에 대한 주요 오피니언 리더들의 기대치가 낮았기 때문에 이 프로그램에 독립적인 가치를 부여하지 않았습니다.
이제 아카디아 파마슈티컬스의 초점은 레트 증후군에서 데이뷰의 상업적 성과로 옮겨졌습니다. 업데이트된 현금흐름할인법(DCF) 모델에서 파이프라인 가치는 기존 14억 달러에서 10억 달러로 하향 조정되었습니다. 이 가치 평가에는 알츠하이머병 정신증에 대한 ACP-204와 프라더-윌리 증후군에 대한 ACP-101의 진행 중인 연구가 포함되며, 둘 다 임상시험 단계에 있습니다.
목표주가 30달러는 최근 아카디아의 임상 파이프라인의 발전 상황을 고려한 업데이트된 밸류에이션을 반영한 것입니다. NSS 프로그램의 차질에도 불구하고 BofA 증권은 주식에 대한 중립 등급을 유지합니다.
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