화요일에 JPMorgan은 Jabil (NYSE:JBL), 꾸준한 목표 가격은 $ 155.00입니다. 이 회사의 분석가는 자동차, 산업, 네트워킹 및 커넥 티드 장치와 같은 여러 최종 시장 전반에 걸친 광범위한 약세로 인해 FY24 매출이 감소 할 것으로 예상되지만 Jabil이 클라우드 노출에 집중하여 연간 실적이 강세를 보이고 있다고 강조했습니다.
주가가 과거 평균보다 높은 배수로 거래되고 있지만, 애널리스트는 클라우드 부문의 강세가 현재 진행 중인 최종 시장의 어려움을 완전히 상쇄할 것으로 예상하지는 않습니다.
자빌의 24 회계연도 매출 전망은 2분기부터 4분기까지의 순차적 매출 성장률이 기존 가이던스보다 완만할 것으로 예상되어 추가 하향 조정될 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 자빌은 양호한 수익 믹스와 운영 효율성으로 인해 5.3%~5.4% 범위의 마진을 예상하는 등 마진 개선을 통해 매출 부족분을 일부 완화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 애널리스트는 24 회계연도 주당 순이익 전망치를 8.80달러에서 8.65달러로 소폭 하락할 것으로 예상하며, 이는 기존 예상치인 306억 달러에서 298억 달러로 약 2% 감소한 매출을 반영한 결과입니다.
거시경제의 약세에도 불구하고 투자자들의 관심은 자빌의 클라우드 성장 잠재력과 영향을 받은 최종 시장의 총 매출 성장을 상쇄할 수 있는 능력에 집중될 것으로 예상합니다. 또한, 25 회계연도의 주당순이익 목표가 10.65달러로 다시 제시됨에 따라 투자자들은 현재의 거시적 문제를 일시적인 것으로 간주할 수 있습니다.
애널리스트는 더 높은 마진으로 입증된 자빌의 수익 질 개선과 더불어 성장 최종 시장에 대한 레버리지가 지속적인 비중 확대 등급과 2024년 12월 목표 주가 155달러를 지지한다고 결론지었습니다.
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