캘리포니아주 뉴포트비치 - 퍼포먼스 뷰티 기업 Evolus, Inc.(NASDAQ:EOLS)는 지난 금요일 종가와 동일한 주당 14.07달러로 보통주 3,554,000주의 인수 공모 가격을 책정했습니다. 이 회사는 인수 할인, 수수료 및 기타 공모 비용을 제외하고 약 5,000만 달러의 총 수익금을 예상하고 있습니다. 또한 인수자는 인수 할인 및 수수료를 뺀 공모가에서 최대 533,100주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션이 있습니다.
공모는 관례적인 조건에 따라 화요일 경에 마감될 예정입니다. 에볼루스는 공모 자금을 주력 신경독소 제품인 쥬보®의 성장 지원, 에볼리스™ 출시 자금, 잠재적 사업 개발 기회 모색 및 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
리링크 파트너스와 스티펠은 이 공모의 공동 북런닝 매니저를 맡고 있으며, 이 정보는 에볼루스의 유효 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해 공개되었습니다.
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에볼루스는 고객 중심의 비즈니스 모델과 디지털 플랫폼을 통해 미용 신경독소 시장을 발전시키는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 목표는 미용 소비자 시장을 위한 쥬보®에 중점을 두고 다양한 제품을 제공하는 글로벌 에스테틱 기업이 되는 것입니다. 또한 미국에서는 Evolysse™, 유럽에서는 피부 필러 라인인 Estyme®에 대한 독점 유통 계약을 체결하여 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
이 기사의 정보는 Evolus, Inc.의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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