최근 실적 발표에서 JCDecaux SA(DECp)는 2023년 한 해 동안 괄목할 만한 유기적 매출 성장과 디지털 및 프로그래매틱 광고 수익이 크게 증가하며 견고한 실적을 발표했습니다. 운송 및 거리 가구 부문의 강력한 회복과 영업 마진 개선으로 회사의 재무가 강화되었습니다.
또한, 제이씨데코는 디지털화 및 시장 통합에 대한 전략적 집중과 함께 ESG 성과 및 대중교통과 기후 변화 노력을 지원하는 이니셔티브에 대한 노력을 강조했습니다. 파리 올림픽과 진화하는 중국 시장을 주시하면서 2024년 말까지 코로나19 이전 매출 수준에 도달할 수 있을 것으로 낙관하고 있지만, 마진 가이던스에 대해서는 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 제이씨데코는 2023년 한 해 동안 8.7%의 유기적 매출 증가와 20% 이상의 디지털 매출 성장을 기록했습니다.
- 영업 마진은 10% 개선되었으며, 순이익은 58.3% 급증했습니다.
- 프로그래매틱 수익은 60% 증가한 1억 유로를 달성하며 큰 폭으로 증가했습니다.
- 계약 재협상에 따른 일회성 항목을 제외한 잉여 현금 흐름은 손익분기점에 근접했습니다.
- 제이씨데코의 ESG 성과는 외부 기관으로부터 업계 최고 수준의 평가를 받았습니다.
- OOH 시장은 향후 3년간 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 중국에서의 강력한 입지에도 불구하고 중국 내 소비자 지출과 광고주들의 신중한 태도가 주목되었습니다.
- 제이씨데코는 자본 배분 계획과 성장 기회에 따라 배당금 지급을 재개하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한 프랑스 광고판 시장 상황을 개선하기 위해 비용을 절감하고 임대료를 재협상하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 제이씨데코는 2024년 말까지 코로나19 이전 매출 수준으로 회복하는 것을 목표로 하고 있으며, 중국의 회복이 중요한 요소로 작용할 것입니다.
- 재정적 유연성을 유지하면서 잠재적인 M&A 활동을 모색할 계획입니다.
- 파리 올림픽으로 인한 광고 매출 증가가 예상되며, 약 5~6%의 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 프랑스 광고판 시장은 사이트 규제 강화와 낮은 디지털화로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
- 중국에서의 소비자 지출과 광고주 약정은 신중하게 진행되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 12개 도시에서 도시 인구의 21%를 커버하며 중국 내 리더십을 강화한 JCDecaux.
- 이 회사의 디지털화 노력과 프로그래매틱 광고가 매출 성장을 견인하고 있습니다.
미스
- 1분기 이후 향후 분기에 대한 구체적인 가이던스는 제공되지 않았습니다.
- 계약 재협상과 관련된 일회성 지급으로 인해 잉여 현금 흐름에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 특히 프랑스 광고판 시장에서 진행 중인 계약 재협상은 2024년과 2025년에 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
- 미수금과 재고를 최적화하는 데 중점을 두고 운전 자본이 정상화될 것으로 예상됩니다.
- 생산성 향상과 제품 개선을 위해 내부 팀과 함께 AI 프로젝트를 추진하고 있습니다.
- 해체와 관련된 충당금 및 자산의 재평가로 감가상각비와 상각비가 감소했습니다.
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