는 4분기 및 2023년 연간 실적을 발표하면서 조정 주당 순이익(EPS)이 40%, 탑라인 성장률이 11% 증가했다고 밝혔습니다.
회사의 총 매출은 19억 7,000만 달러에 달했으며 조정 EBITDA는 2억 6,000만 달러로 가이던스의 최고치를 기록했습니다. 스털링 인프라스트럭처는 2024년 매출 가이던스를 21억 2천만 달러에서 22억 1천만 달러, 순이익은 1억 5천 5백만 달러에서 1억 6천 5백만 달러 사이로 설정하여 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스털링 인프라스트럭처는 2023년에 40%의 조정 주당순이익 성장률과 11%의 탑라인 성장률을 달성했습니다.
- 해당 연도의 총 매출은 19억 7,000만 달러, 조정 EBITDA는 2억 6,000만 달러였습니다.
- 총 수주잔고는 46% 증가한 20억 7,000만 달러를 기록했습니다.
- 한 해 동안의 영업 현금 흐름은 4억 7,800만 달러를 초과했습니다.
- 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 시행되었습니다.
- E-인프라, 운송 솔루션, 빌딩 솔루션 부문은 각각 3.5%, 16%, 26% 이상의 매출 성장을 기록했습니다.
- 2024년 매출은 21억 2천만 달러에서 22억 1천만 달러 사이로 예상되며, 순이익 가이던스는 1억 5천 5백만 달러에서 1억 6천 5백만 달러입니다.
- CFO Ron은 2024년 은퇴 계획을 발표했으며, 원활한 승계가 이루어질 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 스털링 인프라스트럭처는 2024년에 21억 2,500만 달러에서 21억 2,500만 달러의 매출 가이던스로 또 한 번 기록적인 한 해를 예상하고 있습니다.
- 희석 주당 순이익은 4.85달러에서 5.15달러 사이로 예상되며 EBITDA는 2억 8,500만 달러에서 3억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 특히 데이터 센터, 전기 자동차, 배터리, 태양광 프로젝트 등 E-인프라 솔루션 부문에서 지속적인 강세가 예상됩니다.
- 운송 솔루션은 성장을 가속화할 것으로 예상되며, 빌딩 솔루션은 한 자릿수 중반의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 한 해 동안의 총 수익은 가이드 범위를 약간 밑돌았습니다.
- E-인프라 부문은 개선이 필요한 것으로 지적되었습니다.
강세 하이라이트
- 운송 부문에서 마진 기대치를 초과 달성했으며 향후 24개월 동안 100~200베이시스포인트의 추가 개선이 예상됩니다.
- 세 부문 모두에서 마진 확장이 이루어졌으며 2024년에도 지속적인 마진 확장이 예상됩니다.
- 장기적으로 영업 현금 흐름이 영업이익에 근접할 것으로 예상되는 등 강력한 현금 흐름 성과가 강조되었습니다.
- PPG의 성공적인 통합과 E-인프라 및 빌딩 솔루션 부문의 잠재적 인수에 대한 관심이 주목되었습니다.
미스
- 특히 1월에는 날씨가 1분기 실적에 영향을 미쳤지만, 이후 분기에는 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 신규 건축 및 기존 주택의 인수 및 확장 계획과 주요 구성 요소에 대한 수직 통합을 모색하는 것에 대해 논의했습니다.
- 날씨의 어려움에도 불구하고 연간 전망 달성에 대한 자신감은 여전히 강합니다.
- Ron의 2024년 은퇴 발표에 따라 CFO 역할은 원활하게 전환될 것으로 예상됩니다.
결론적으로 스털링 인프라스트럭처의 2023년 실적 호조와 2024년 낙관적인 전망은 약간의 차질에도 불구하고 회사의 회복력과 전략적 계획을 입증합니다. 상당한 수주잔고를 통해 가시성을 확보하고 증액 인수와 자사주 매입에 집중하고 있는 이 회사는 인프라 부문에서 지속적인 성공을 거둘 수 있을 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
스털링 인프라스트럭처(STRL)는 투자자들의 주목을 받은 견고한 성장 수치로 주목할 만한 한 해를 보냈습니다. 인베스팅프로 플랫폼은 실시간 데이터와 전문가 분석을 통해 회사의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 심층 분석을 제공합니다. 다음은 관심을 가질 만한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 스털링 인프라스트럭처의 시가총액은 32억 8,000만 달러로, 실적 호조에 따른 시장의 평가를 반영하고 있습니다.
- P/E 비율: 주식은 20.26의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 회사의 수익 1달러당 20.26달러를 지불하고 있다는 것을 의미합니다.
- 수익 성장: 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 24.45 %의 매출 성장을 기록한 Sterling Infrastructure는 매출 창출 능력이 견고하게 증가하고 있습니다.
투자프로 팁:
- 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율에서 거래하세요: 스털링 인프라의 P/E 비율은 수익 성장을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타내므로 가치 투자자에게 매력적인 전망이 될 수 있습니다.
- 지난 한 주 동안 상당한 수익률: 이 회사는 지난 한 주 동안 28.1%의 상당한 수익률을 기록하여 투자자들의 강한 신뢰와 잠재적인 실적 모멘텀을 강조했습니다.
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스털링 인프라스트럭처의 최근 실적과 인베스팅프로의 인사이트에 따르면 이 회사의 주식은 최근 높은 수익률로 잠재적으로 저평가된 투자처라는 조짐을 보이며 미래에 대한 좋은 포지셔닝을 갖추고 있는 것으로 보입니다.
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