금요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 ALX Oncology 주식에 대한 입장을 조정하여 바이오 제약 회사를 "매수"에서 "보류"등급으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 또한 ALX Oncology (NASDAQ:ALXO)의 목표 가격을 이전 목표 인 $ 10.00에서 $ 14.00로 올렸습니다. 이 수정은 분석가가 현재 개발중인 CD47 차단제 인 ALX Oncology의 에보 파셉트의 시장 잠재력과 개발 궤적을 평가함에 따라 이루어졌습니다.
스티펠의 애널리스트는 ALX 온콜로지의 현재 가치 평가는 HER2 양성 위암 치료에서 에보파셉트의 시장 기회를 반영하고 있다고 언급했습니다. 이 적응증에 대한 중추적 연구는 2024년 4분기에 시작될 예정이며, 6월 또는 7월경에 예상되는 긍정적인 데이터 복제를 조건으로 합니다.
중추적 연구가 곧 시작될 예정이지만 분석가는 이 특정 암 치료제 시장이 잠재적으로 1억 달러 미만이 될 것이라며 보수적인 전망을 내놨습니다.
이 회사는 ALX Oncology가 일련의 초기 단계 데이터 촉매제를 경험하기 직전에 등급 하향 조정이 이루어졌다는 점을 인정했습니다. 이러한 촉매제는 혈액암과 항체-약물 접합체 (ADC) 및 체크 포인트 억제제와의 병용 요법을 포함한 다양한 치료법에서 CD47의 "선택성"을 테스트 할 것입니다.
그러나 분석가는 특히 두경부 편평상피세포암(HNSCC)에서 긍정적인 결과를 뒷받침하는 증거에 대해 의구심을 표하며 병용 요법의 개발 경로의 실현 가능성에 의문을 제기했습니다.
또한 스티펠은 CD47 차단제에 대한 전략적 관심의 광범위한 맥락을 고려하면서, CD47 자산과 관련된 과거 거래에서 상당한 가치 하락과 이미 제약 파이프라인에 존재하는 풍부한 CD47/SIRPα 자산으로 인해 제기된 문제를 지적했습니다.
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