Infinera Corporation(NASDAQ: INFN)은 2023 회계연도 4분기의 예비 재무 실적을 발표했으며, 이에 따르면 매출, 총 마진, 주당 순이익(EPS)이 이전에 발표한 전망치를 상회할 것으로 보입니다. 특히 GX 시스템 포트폴리오가 큰 성공을 거두어 현재 예상 연간 제품 매출의 거의 절반을 차지하고 있습니다.
Infinera는 2024 회계연도의 시작이 느릴 것으로 예상하지만, 연간 매출 성장과 마진 확대, 최소 25%의 EPS 성장을 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다. 과잉 재고와 일정 문제로 인해 1분기 매출이 감소했지만 인도, 중동, 아시아 등 주요 지역에서 상당한 설계 수주와 관리형 광섬유 네트워크 계약에 힘입어 하반기에 더 강력한 실적을 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
2023년 4분기 및 2023 회계연도 전체에 대한 최종 실적은 지연되고 있지만, 4월 중순에 10-K를 제출하고 1분기에 정상적인 보고 주기로 복귀할 계획입니다.
핵심 사항
- 2023년 4분기 예비 실적에 따르면 매출, 매출 총이익, 주당순이익이 예상치를 상회할 것으로 예상됩니다.
- 장부 대비 청구 비율은 약 1로 유지되며 5천만 달러 이상의 잉여 현금 흐름이 창출됩니다.
- GX 시스템 포트폴리오에서 연간 제품 매출의 거의 50%를 차지하는 새로운 디자인 수주를 확보했습니다.
- GX Metro 플랫폼에 통합된 400기가 ICE-X 코히어런트 플러거블의 첫 출하.
- 시작은 더디지만 2024년 전체 매출 성장과 마진 확대를 예상합니다.
- 주요 서비스 제공업체 및 하이퍼스케일러와 주목할 만한 계약 체결 및 자격 획득.
- 2024년 7년 연속 매출 성장, 마진 확대, 최소 25%의 주당순이익 성장을 목표로 합니다.
회사 전망
- Infinera는 2024년의 시작은 느릴 것으로 예상하지만, 한 해 동안 매출 성장과 마진 확대를 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 2024년 한 해 동안 2%에서 3%의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
- Infinera는 주요 서비스 제공업체와 함께 400기가 ICEX 플러그를 인증하고 있으며 마진을 약 200 베이시스 포인트 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 매출은 재고 과잉과 일정 문제로 인해 감소했습니다.
- 2024년 1분기 주당 순손실은 0.18달러에서 0.10달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- Infinera의 GX 시스템 포트폴리오는 새로운 티어 1 설계 수주를 확보했습니다.
- 이 회사는 하이퍼스케일 고객과 강력한 관계를 맺고 있으며 마진 개선을 위한 플러그형 제품에 집중하고 있습니다.
- 수억 달러 규모의 하이퍼스케일러와 3년 계약을 체결하여 2025년에 출하를 시작할 예정입니다.
미스
- 2023년 4분기 및 2023 회계연도의 최종 실적 발표가 지연되어 4월 중순에 10-K를 제출할 계획입니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 데이비드 허드는 회사의 지속적인 성과와 전 세계적으로 새로운 고객을 확보할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 인피네라는 플러그형 거래를 성사시킨 다음 플랫폼을 놓고 독립적으로 경쟁하는 전략을 논의했습니다.
- 구체적인 내용은 공개할 수 없었지만 칩스법 자금 조달을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다.
2023년 4분기의 강력한 실적과 주요 시장에서의 전략적 승리는 내년에도 지속적인 성장을 위한 발판을 마련했습니다. 2024년에는 초기 몇 가지 어려움에도 불구하고 혁신적인 제품과 새로운 지역으로의 확장에 집중함으로써 매출과 마진이 상승하여 7년 연속 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 투자자와 이해관계자들은 인피네라가 역동적인 통신 환경을 탐색하고 새로운 기회를 활용하기 위해 노력하는 모습을 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인피네라 코퍼레이션(NASDAQ: INFN)의 최근 예비 재무 실적은 유망한 것으로 나타났으며, InvestingPro 데이터는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 흥미로운 추세를 보여줍니다. 시가총액이 약 12억 8,000만 달러에 달하고 지난 3개월 동안 상당한 수익률을 기록한 이 회사의 주가는 탄력성과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 특히 지난 3개월간 24.66%의 총 수익률과 지난 6개월간 31.5%의 수익률은 강력한 시장 성과를 보여줍니다. 이는 회사의 전략적 성과와 내년에 예상되는 성장과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 추가적인 인사이트를 제공합니다. 이 회사의 주가 변동은 매우 변동성이 커서 적극적인 거래 기회를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다. 또한 고려해야 할 중요한 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있다는 점이며, 이는 장기 투자자에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
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또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 인피네라는 7.04의 높은 주가/주가 배수로 거래되고 있으며, 이는 업계 평균에 비해 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있습니다. 또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 10.69%로, 재무 성과가 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로의 이러한 인사이트는 투자자들이 역동적인 통신 부문에서 인피네라의 지속적인 성장과 수익성 잠재력을 평가할 때 매우 중요한 정보가 될 수 있습니다.
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