목요일, Jefferies는 comScore (NASDAQ:SCOR) 목표 주가를 $ 13.00에서 $ 17.00로 인상했습니다. 이 조정은 맞춤형 솔루션 작업의 약화로 인해 수익이 부족함을 나타내는 회사의 재무 성과에 따른 것입니다.
그럼에도 불구하고 Jefferies는 2024 년 조정 주당 순이익 (EPS) 추정치를 0.20 달러에서 5.60 달러로 0.20 달러 올렸습니다.
이 회사의 분석에 따르면 comScore의 수익이 기대에 미치지 못했으며, 이는 맞춤형 솔루션 부문의 실적 부진에 기인한 것으로 보입니다. 또한 comScore가 제시한 2024년 매출 가이던스는 다소 보수적인 것으로, 한 자릿수 중반의 낮은 성장률을 예상했습니다. 어려운 시장 상황은 상반기에도 지속될 것으로 예상되며, 하반기에 성장이 더 크게 실현될 것으로 예상됩니다.
comScore의 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 마진은 12%에서 15% 사이를 목표로 안정적으로 유지되거나 최대 300 베이시스 포인트까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 향후 어려운 시장 환경이 예상되는 상황에서 회사의 재무 전망의 일부입니다.
목표주가를 17.00달러로 상향 조정한 것은 2024년 조정 주당순이익 추정치가 5.60달러로 상향 조정된 것을 반영한 것입니다. 목표주가와 EPS 추정치의 상향 조정에도 불구하고 Jefferies의 comScore에 대한 입장은 여전히 '보유' 등급으로 신중한 입장을 유지하며 단기적으로 주식의 잠재력에 대해 중립적인 시각을 보이고 있습니다.
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