목요일, 파이퍼 샌들러는 뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYSE:NYCB)의 주식에 대해 중립 등급을 재확인하고 목표주가를 5.00달러로 유지했습니다. 이 회사의 이러한 입장은 최근 NYCB가 투자자와 예금자들의 우려를 해소할 것으로 예상되는 자본 확충을 고려한 것입니다.
투자자 컨소시엄이 주도한 이번 자본 확충을 통해 상당한 규모의 자금이 모였습니다. 리버티 스트래티직 캐피탈이 4억 5천만 달러, 허드슨 베이 캐피탈이 2억 5천만 달러, 리버스 캐피탈 파트너스가 2억 달러를 투자합니다. 자본 투입의 추가 참여자로는 Citadel Securities, 다양한 기관 투자자 및 NYCB 경영진의 일부 구성원이 있습니다.
계약 조건의 일부로 NYCB는 주당 2.00달러의 보통주와 동일한 전환 가격으로 전환우선주를 발행할 예정입니다. 이를 통해 조달된 총 자본금은 10억 5천만 달러에 달합니다.
또한 투자자들에게는 보통주 가격보다 25% 프리미엄이 붙은 주당 2.50달러의 행사 가격으로 의결권이 없는 보통주를 취득할 수 있는 60%의 워런트가 부여됩니다.
이 거래는 3월 11일(월) 경에 완료될 예정입니다. 이 전략적 재무적 움직임은 NYCB의 자본 상태를 강화하고 이해관계자들에게 신뢰를 심어주기 위해 고안되었습니다.
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