수요일 벤치마크는 다이렉트 디지털 홀딩스(NASDAQ: DRCT)의 목표 주가를 기존 15.00달러에서 크게 인상한 30.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 어려운 광고 시장에서 다이렉트 디지털의 인상적인 성과를 강조하며, 회사의 상당한 매출 성장과 지속적인 확장 가능성에 주목했습니다.
다이렉트 디지털의 총 매출은 5년 이내에 10배 이상 증가할 것으로 예상되며, 당초 예상했던 2025년보다 앞당겨 3억 달러에 도달할 수 있을 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 회사의 저마진 공급측 플랫폼(SSP)이 주도하고 있지만, 총수익은 2020년에 비해 3배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. EBITDA도 2.5배 더 높아져 마진이 총이익의 40%에 육박할 것으로 예상됩니다.
벤치마크는 제한된 수의 직원과 리소스로 운영되는 다이렉트 디지털의 성과를 높이 평가했습니다. 2024년에 접어들면서 광고 환경이 개선되고 있으며, 특히 다문화 광고 부문에서 성장이 지속될 뿐만 아니라 가속화되고 있는 것으로 보입니다. 또한 다이렉트 디지털은 동영상 광고 시장, 특히 커넥티드 TV(CTV) 시장에도 더 깊이 진출하기 시작했습니다.
다이렉트 디지털의 미래를 낙관적으로 전망하며, 인벤토리 점유율과 퍼블리셔의 지갑 점유율 증가 가능성을 기회의 영역으로 꼽고 있습니다. 새로운 파트너십과 함께 이러한 요소들은 다이렉트 디지털의 성장 궤도가 이제 막 시작되었음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
벤치마크의 긍정적인 평가에 이어, InvestingPro의 데이터는 다이렉트 디지털 홀딩스(NASDAQ: DRCT)의 탄탄한 재무 건전성과 성장 전망을 더욱 강조하고 있습니다. 시가총액이 3억 4,021만 달러에 달하는 이 회사는 광고 부문에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 다이렉트 디지털의 매출 성장률은 105.32%로, 어려운 시장 상황에서도 회사의 강력한 성과를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 현재 주가는 53.18의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있지만, 지난 12개월 기준 P/E 비율(조정)이 63.02로 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율에서 거래되고 있습니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 지난 한 주 동안 다이렉트 디지털의 총 수익률이 10.99%로 크게 상승한 것은 회사의 최근 실적과 향후 전망을 둘러싼 긍정적인 시장 심리를 보여줍니다.
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