수요일에 TD Cowen은 클라우드 통신 플랫폼 인 Twilio (NYSE:TWLO), 목표 주가를 72 달러에서 65 달러로 낮추었습니다. 이 회사는 회사 주식에 대해 시장 성과 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이번 조정은 Twilio가 인수한 고객 데이터 플랫폼인 Segment에 대한 운영 검토에 따른 것입니다.
검토를 통해 Twilio는 Segment를 매각하는 대신 보유하기로 결정하고 수익성 향상을 위한 몇 가지 변경 사항을 시행했습니다. 여기에는 일반적으로 해고로 이해되는 인력 감축(RIF)이 포함됩니다. 또한 Twilio는 2024 회계연도 자사주 매입 프로그램을 20억 달러 증액한다고 발표하고 24 회계연도에 대한 새로운 가이던스를 제시했습니다.
새로운 가이던스에 따르면 Twilio의 최고 매출 전망은 애널리스트들이 예상했던 것보다 더 낙관적인 것으로 보이지만, 영업이익 전망은 예상보다 약간 낮습니다. TD Cowen은 세그먼트를 유지하기로 한 결정과 그에 따른 전략적 변화가 자산 매각을 통한 가치 실현이 없었기 때문에 일부에서는 실망스러운 것으로 보일 수 있다고 지적했습니다.
이 회사의 애널리스트는 이러한 변화와 강화된 환매 프로그램에도 불구하고 매각 없이 세그먼트를 유지하는 것은 가치 창출의 기회를 놓친 것으로 간주될 수 있다고 지적했습니다. 이에 따라 TD Cowen은 Market Perform 등급을 계속 유지하는 것이 적절하다고 판단하고 이러한 상황을 반영하여 목표 주가를 조정했습니다.
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