샌프란시스코 - 디지털 금융 서비스 회사인 SoFi Technologies, Inc.(나스닥: NASDAQ:SOFI)가 7억 5천만 달러의 자금 조달을 목표로 2029년 만기 1.25% 전환 선순위 채권의 사모 공모 가격을 발표했습니다. 이번 판매는 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하며, 결제는 2024년 3월 8일경에 이루어질 예정입니다.
2029년 3월 15일에 만기가 도래하는 이 채권은 반기별로 이자를 지급하며, 특정 조건에 따라 소파이의 보통주로 전환할 수 있습니다. 초기 전환율은 채권 원금 1,000달러당 약 105.8089주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 9.45달러의 전환 가격에 해당합니다.
또한 SoFi는 초기 구매자가 발행일로부터 13일 이내에 1억 1,250만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션도 포함했습니다. 또한, 특정 조건에 따라 2027년 3월 15일 이후에는 현금으로 교환할 수 있으며, 채권 보유자는 특정 상황에서 SoFi에 채권 재매입을 요구할 수 있습니다.
회사는 추가 어음을 매입할 경우 약 7억 3,500만 달러, 즉 8억 4,530만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이 자금은 12.5%의 시리즈 1 우선주를 상환하고 고비용 부채를 상환하는 등 일반적인 기업 목적에 할당됩니다. 수익금 중 약 7,880만 달러는 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 줄이기 위한 한도 콜 거래에 사용될 예정입니다.
또한, SoFi는 최근 6억 달러 규모의 2026년 어음을 보통주로 교환하는 비공개 거래를 공개했는데, 이는 보통주와 신규 어음의 거래 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
이번 공모와 채권 전환 시 발행되는 SoFi의 보통주는 증권법 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않았으며 양도 제한을 받게 됩니다.
이러한 재정적 조치는 회원들의 재정적 자립을 돕는다는 사명을 지원하는 방식으로 부채와 자본을 관리하기 위한 SoFi의 광범위한 전략의 일환으로 이루어집니다. 이 정보는 SoFi Technologies의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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