엔터프라이즈 클라우드 컴퓨팅 분야의 선두주자인 Nutanix(NTNX)는 2024 회계연도 2분기에 모든 가이던스 지표를 능가하는 강력한 실적을 발표하고, 사상 첫 GAAP 영업 수익성과 함께 분기별 매출 기록을 달성했습니다.
이러한 성공은 기업들이 디지털 혁신과 인프라 현대화를 지속적으로 우선시함에 따라 솔루션에 대한 꾸준한 수요에 기인합니다. 주요 고객 확보와 긍정적인 전망에 힘입어 Nutanix는 2024 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정하여 불확실한 거시 환경 속에서도 자신감을 드러냈습니다.
주요 테이크아웃
- Nutanix는 5억 6,500만 달러의 분기 매출과 전년 대비 26% 성장한 17억 4,000만 달러의 ARR을 달성했습니다.
- 2분기에 처음으로 GAAP 영업 수익성을 달성했습니다.
- 3분기 가이던스에는 2억 6,500만 달러에서 2억 7,500만 달러의 ACV 청구액과 5억 1,000만 달러에서 5억 2,000만 달러의 매출이 포함됩니다.
- 2024 회계연도 연간 가이던스는 10억 9,000만 달러에서 11억 1,000만 달러로, 매출은 21억 2,000만 달러에서 21억 5,000만 달러로 예상되는 등 상향 조정되었습니다.
- 판매 주기가 길어지고 거래 규모가 커지면서 변동성이 커졌지만, 강력한 재계약과 꾸준한 비즈니스 성과를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024 회계연도에 대한 Nutanix의 전망은 현재의 거시경제 역학을 고려하여 지속 가능하고 수익성 있는 성장을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 뉴타닉스는 평균 계약 기간이 이전 회계연도에 비해 비슷하거나 약간 낮은 수준을 유지하면서 계약 갱신 실적이 양호할 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 ACV 청구액은 계약 기간이 짧아져 4분기 합산보다 5~6% 감소할 것으로 예상됩니다.
- Nutanix는 고객, 파트너 및 관리형 서비스 공급업체의 수요를 충족하기 위해 R&D 및 시장 출시 전략에 투자하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 대형 거래의 증가와 회사의 고급 시장 진출로 인해 평균 판매 주기가 소폭 증가했습니다.
- 회계연도 하반기에 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.
- VMware의 Broadcom 인수가 Nutanix에 미치는 영향은 인정되지만 아직 정량화하기는 어렵습니다.
강세 하이라이트
- Nutanix는 문서 요약 및 사기 탐지와 같은 사용 사례로 다양한 업종에서 주목을 받고 있는 GPT 인어박스 제품을 강조했습니다.
- 특히 하이퍼플렉스 이후 Cisco와의 파트너십은 시장 확대와 고객 마이그레이션을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 뉴타닉스는 VMware 및 하이퍼스케일러 출신의 인재를 비롯한 최고의 인재를 영입하여 인력의 질을 높이고 있습니다.
- Nutanix는 보다 현대적인 소프트웨어 정의 아키텍처로의 지속적인 전환에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
미흡한 점
- 강세 또는 약세를 보이는 업종에 대한 구체적인 언급이 없었습니다.
- 브로드컴의 VMware 인수로 인해 가이던스에 가속도가 붙을 것으로 예상되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- VMware에서 Nutanix 플랫폼으로의 간단한 마이그레이션은 자동화할 수 있지만, 복잡한 마이그레이션은 전문적인 서비스가 필요합니다.
- 회사의 성장 전망은 '27 회계연도까지 20%의 ARR 성장을 유지합니다.
- 뉴타닉스는 HCI 시장의 둔화나 주의를 기울이지 않고 있으며 고객의 관성을 극복하는 데 집중하고 있습니다.
뉴타닉스 경영진은 이번 컨퍼런스 콜에서 VMware의 대안으로서 뉴타닉스의 전략적 포지셔닝과 하이브리드 멀티 클라우드 환경의 성장 추세에 대해 강조했습니다. 또한 퍼블릭 클라우드에서 프라이빗 클라우드로의 워크로드 이전이 아직 널리 퍼져 있지는 않지만, 자사의 플랫폼이 모든 엔터프라이즈 워크로드를 실행할 수 있다고 믿습니다. 또한, 업계 발전으로 인한 일부 이점을 가정하지만 상당한 가속화를 고려하지 않고 조심스럽게 낙관적인 연간 전망을 내놓았습니다. 2분기에 가이던스를 초과 달성하고 회계연도 전체에 대한 기대치를 높인 Nutanix의 능력은 경쟁이 치열한 시장에서의 강력한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Nutanix(NTNX)는 최근 인상적인 재무 성과로 헤드라인을 장식하며 투자자들의 관심을 불러일으켰습니다. 회사의 현재 시장 지위를 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Nutanix의 시가총액은 156억 3,000만 달러입니다. 과거의 수익성 부족을 반영하여 주가수익비율은 -24.69로 마이너스이지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 82.94%로 매우 높습니다. 이러한 견고한 마진은 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 보여줍니다.
같은 기간 동안의 매출 성장률은 18.61%로, 비즈니스 운영이 확장되고 있다는 건강한 신호입니다. 또한 Nutanix의 주가는 지난주 9.6 %의 가격 총 수익률과 작년 한 해 동안 125.81 %의 더 인상적인 수익률로 상당한 수익을 기록하여 시장에서 주식의 강력한 성과를 보여주었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 올해 Nutanix의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 투자자들이 간절히 기대하는 수익성 전환의 신호탄이 될 수 있습니다. 또한 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 요소인 매출 총이익률도 인상적이었습니다.
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