댈러스-독립 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업인 코스모스 에너지(Kosmos Energy Ltd. 독립 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사인 Kosmos Energy(NYSE/LSE: KOS)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년에 만기가 도래하는 3억 달러의 전환 선순위 채권을 사모로 발행할 계획이라고 발표했습니다. 또한 초기 구매자에게 최대 4,500만 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션도 제공할 계획입니다.
이 채권은 코스모스의 기존 선순위 채권 및 회전 신용 시설과 동등한 순위의 선순위 무담보 채무입니다. 이 채권은 회사의 특정 자회사가 선순위와 후순위 모두에 대해 보증합니다. 코스모스는 수익금을 상업 채무 시설의 일부를 상환하고, 콜드 콜 거래에 자금을 지원하고, 오퍼링 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용할 계획입니다.
한도 콜 거래는 채권 전환 시 코스모스의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나 한도에 따라 전환된 채권의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 옵션 거래 상대방 또는 그 계열사는 회사 보통주 또는 어음의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있는 파생상품 거래에 참여하게 됩니다.
이 공모는 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하며 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않고 대신 등록 요건 면제에 의존합니다.
이 보도 자료에는 잠재적 공모와 그 효과에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 코스모스 에너지는 가나, 적도 기니, 미국 멕시코만, 모리타니와 세네갈 연안 가스 개발 자산을 보유한 대서양 연안에서 사업을 운영하고 있습니다.
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