월요일, 웰스파고는 랄프 로렌 (NYSE:RL)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 이전 160 달러에서 185 달러로 높이고 주식에 대한 동일 가중치 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 최근 랄프로렌의 CEO 패트리스 루베, 최고재무책임자 제인 닐슨, IR 책임자 코리 반 더 긴스트와 함께한 투자자 만찬에 따른 것입니다. 경영진은 소비자 기반, 브랜드의 포지셔닝, 평균 소매단가(AUR)의 지속 가능성에 대해 긍정적인 의견을 전달했습니다.
만찬에서 CEO 파트리스 루베는 고객들이 신뢰할 수 있는 브랜드를 선호하고 있으며, 랄프 로렌은 유통 및 가격 합리화를 위한 노력으로 그 혜택을 누리고 있다고 강조했습니다. 가장 빠르게 성장하는 지역과 채널은 마진이 가장 높은 지역과 채널이기도 합니다.
어려운 미국 도매 환경에도 불구하고 경영진은 소비자 직접 판매 및 해외 시장에서의 모멘텀과 마진 확대에 힘입어 향후 한 자릿수 중반의 탑라인 성장을 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
CFO 제인 닐슨은 브랜드 고급화 전략의 결과로서 AUR의 중요성에 대해 자세히 설명하며, 순추천고객지수(NPS) 개선, 효과적인 마케팅, 브랜드 매력 없이는 이 전략이 성공할 수 없다고 강조했습니다. 이 회사의 멀티 카테고리 접근 방식은 소비자의 관심사에 따라 다양한 포트폴리오를 활용할 수 있다는 점에서 큰 장점으로 꼽힙니다.
이 전략은 특히 아우터웨어 제품군에서 두드러지게 나타났는데, 이 제품군은 엔트리급 가격을 유지하면서 고품질의 제품으로 고객을 성공적으로 유도했습니다. 경영진은 향후에도 한 자릿수 초반에서 중반의 AUR 증가를 예상하고 있습니다.
랄프 로렌 경영진의 전반적인 메시지는 광범위한 거시경제적 어려움에도 불구하고 회복력과 전략적 진전에 대한 것이었습니다. 소비자 직접 판매 채널과 해외 확장에 중점을 둔 이 회사는 지속적인 성장과 마진 개선에 대비하고 있습니다.
새로운 목표주가 185달러는 웰스파고의 회사 전망에 대한 업데이트된 가치 평가를 반영한 것입니다.
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