월요일, On Citi는 중립 등급과 $ 14.00로 설정된 목표 가격으로 American Healthcare REIT, Inc. (NYSE: AHR)에 대한 보도를 시작했습니다. 이 회사는 부동산 투자 신탁이 노인 주택, 전문 간호 및 의료 사무실 부동산에 초점을 맞추고 있다는 점을 강조했습니다. 이 회사의 접근 방식에는 트리플 넷과 RIDEA 구조가 혼합되어 있으며, 이는 시장에서 차별화 요소로 간주됩니다.
보도 자료에 따르면 American Healthcare REIT의 순영업수익(NOI)의 약 40%가 Trilogy Health Services와의 관계에서 비롯된다고 합니다. 이 파트너십은 노인 주택과 전문 간호 시설 모두에 활용되는 RIDEA 구조로 인해 특히 주목할 만합니다. 이 구조를 통해 리츠는 부동산의 운영상의 장점과 위험에 모두 참여할 수 있습니다.
씨티 애널리스트들은 American Healthcare REIT가 장기적인 인구 추세, 특히 인구 고령화와 그에 따른 의료 관련 부동산 수요 증가의 혜택을 받을 수 있다고 지적했습니다. 일부 경쟁사에 비해 규모가 작다는 점도 잠재적 장점으로 꼽히는데, 이는 외부 추가 기회를 통해 더 큰 수익 성장을 이룰 수 있기 때문입니다.
그러나 이 보고서는 또한 투자자들에게 회사와 관련된 잠재적 위험에 대해 경고합니다. 이러한 위험에는 운영 실행의 어려움, 테넌트 및 지리적 집중도, 높은 배당금 지급률 등이 포함됩니다. 이러한 요소는 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있으며 중립 등급에서 고려됩니다.
목표주가 14.00달러는 회사가 직면한 기회와 도전을 모두 고려하여 헬스케어 부동산 부문에서 American Healthcare REIT의 현재 위치와 전망에 대한 회사의 평가를 반영한 것입니다.
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