최근 3분기 실적 발표에서 선도적인 의료 기술 기업인 Elekta(티커 EKTAB)는 지속적인 매출 성장과 5분기 연속 EBIT 마진 확대를 보고했습니다. 중국 시장 침체와 경쟁사 부진으로 인해 수주량이 17% 감소했지만, 4분기에는 수주 상황이 개선될 것으로 낙관하고 있습니다.
맞춤형 정밀도, 생산성 향상, 통합 정보학에 중점을 둔 일렉타의 ACCESS 2025 계획은 순조롭게 진행되고 있습니다. 또한 3분기 사상 최고치를 기록한 현금 흐름을 강조하며 7% 이상의 매출 성장과 EBIT 마진 확대라는 중기 전망을 재차 강조했습니다.
주요 내용
- 일렉타는 5분기 연속 매출 성장과 EBIT 마진 확대를 달성했습니다.
- 주문 수주는 17% 감소했는데, 이는 중국 시장의 둔화로 인한 영향이 컸습니다.
- 회사는 4분기에 수주량이 개선될 것으로 예상하고 있으며 '24/'25 회계연도에는 수익성 있는 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 일렉타는 흑색종용 디지털 솔루션과 양성자 치료 계획 소프트웨어 신규 수주 등 협력 및 개발 성과를 발표했습니다.
- 암 치료 접근성을 높이고 주주 가치를 창출하는 것을 목표로 하는 회사의 ACCESS 2025 계획은 변함없이 유지됩니다.
- 엘렉타는 매출이 4% 성장하고 조정 매출 총이익이 90 베이시스 포인트 개선되었으며 3분기 현금 흐름이 사상 최고치를 기록했다고 보고했습니다.
회사 전망
- 일렉타는 4분기의 매출과 EBIT 수준이 전년도의 높은 실적에 부합할 것으로 예상하고 있습니다.
- 장기적인 시장 추세는 하이엔드 방사선 치료 장비의 성장과 투자를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 회사의 수주잔고는 지난 10년 동안 4배로 증가했으며, 향후 몇 분기 동안 상당한 전환이 이루어질 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 중국의 시장 상황 둔화로 인해 주문량이 크게 감소했습니다.
- 홍해 사태로 인해 다음 분기에도 물류 체인에 지속적인 차질이 예상됩니다.
- 중국을 제외한 아시아 지역의 주문이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 일렉타는 자사 제품에 대한 중요한 주문을 확보했으며 상당한 수주 잔고를 전환할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 모자이크 종양학 정보 시스템으로 KLAS 최우수상을 수상했습니다.
- 혁신과 소프트웨어에 대한 투자로 3분기에 사상 최고 수준의 현금 흐름을 기록했습니다.
미스
- 지난 9개월 동안 7% 감소한 주문량 감소는 어려운 과제였습니다.
- 올해 재평가로 인한 헤지 순이익과 대차 대조표에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 일렉타는 혁신, 신제품 출시, 중국 현지화를 통해 경쟁할 계획입니다.
- 4분기와 다음 회계연도에 상각액이 증가할 것으로 예상되며, 이는 매출 대비 순 R&D에 100 베이시스 포인트의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- CT 적응형 라이낙과 기존 라이낙의 업그레이드를 포함한 신제품 출시가 봄과 가을에 예정되어 있습니다.
일렉타는 혁신이라는 강점과 탄탄한 재무 기반을 바탕으로 성장 궤도를 유지하고 전략적 목표를 달성하기 위해 역동적인 시장을 계속 탐색하고 있습니다. 현재의 어려움을 극복하고 장기적인 시장 트렌드를 활용하겠다는 일렉타의 자신감은 낙관적인 전망과 탄탄한 ACCESS 2025 계획에서 잘 드러납니다.
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