ANI 제약(티커: ANIP)은 2023년 4분기에 희귀질환 자산인 정제 코르트로핀 겔과 제네릭 사업에 힘입어 매출이 크게 증가하며 강력한 실적을 발표했습니다. 회사의 총 매출은 1억 3,170만 달러로 전년 대비 40% 증가했습니다.
순이익은 전년도 순손실에 비해 0.7백만 달러의 이익을 내며 흑자 전환을 이루었습니다. ANI 제약은 2024년에도 지속적인 성장을 예상하며 총 매출을 5억 2,000만 달러에서 5억 4,200만 달러로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 총 매출은 1억 3,170만 달러로 전년 대비 40% 증가했습니다.
- 정제 코트로핀 겔 매출은 4,170만 달러로 전년 대비 137% 증가했습니다.
- 4분기 제네릭 사업 매출은 24% 증가한 7,180만 달러를 기록했습니다.
- 일반 주주에게 제공되는 순이익은 0.7백만 달러로 전년도 470만 달러의 순손실에서 크게 개선되었습니다.
- 조정된 비일반회계기준 희석 주당 순이익은 1달러로 전년의 주당 0.76달러에서 증가했습니다.
- 또한, 2억 2,110만 달러의 탄탄한 현금 포지션을 유지하며 분기를 마감했습니다.
회사 전망
- 2024년 매출 성장률은 7%에서 11% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 코트로핀 겔 매출은 52%에서 61%까지 성장할 것으로 예상됩니다.
- 제네릭 사업은 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 2024년 비일반회계기준 총 마진은 62%에서 63% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 비일반회계기준 EBITDA는 1억 3,500만 달러에서 1억 4,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정된 비일반회계기준 주당순이익은 2024년 4.26달러에서 4.67달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 미국 GAAP 실효 세율은 20~22%로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 연구 개발 비용이 89% 증가한 990만 달러로 증가했습니다.
- 판매, 일반 및 관리비는 34% 증가한 4,450만 달러입니다.
- 미국 GAAP 실효 세율은 2023년 5.5%에서 2024년 20~22%로 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 희귀질환 및 제네릭 비즈니스의 강력한 성장.
- 전년도 손실에서 긍정적인 순이익 턴어라운드.
- 강력한 현금 포지션과 영업 현금 흐름.
Misses
- ANI 제약은 가이던스에 공급 순풍에 따른 잠재적 이익을 포함하지 않았습니다.
Q&A 주요 내용
- 회사는 인수합병을 통해 희귀질환 사업 확장을 적극적으로 모색하고 있습니다.
- R&D 투자는 제네릭 사업의 성장을 견인하기 위한 전략적 우선순위입니다.
- 특히 폐질환, 안과, 통풍과 같은 전문 분야에서 코르트로핀 겔 프랜차이즈에 대한 지출을 늘릴 계획입니다.
- ANI 제약은 영업 팀원을 추가하고 Cortrophin Gel에 대한 환자 지원 및 운영에 집중하고 있습니다.
- 코르트로핀의 치료 결정과 환자 경험을 개선하기 위해 의사 및 과학자들과의 협업을 진행 중입니다.
ANI 제약은 2023년 4분기에 견고한 재무 성과를 달성했으며 2024년에도 지속적인 성장을 위한 명확한 전략을 수립했습니다. 희귀질환 및 제네릭 포트폴리오에 대한 투자와 R&D 및 잠재적 인수에 대한 전략적 집중을 통해 내년에는 시장 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
ANI 제약(티커: ANIP)은 2023년 마지막 분기에 놀라운 재무 턴어라운드를 보였으며, 2024년 전망은 매출 성장과 함께 여전히 낙관적입니다. 이러한 점을 고려할 때 InvestingPro의 다음 인사이트는 ANIP의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가 총액은 13억 3천만 달러로 제약 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다.
- ANIP의 주가수익비율(P/E)은 70.24로 시장에서 높은 평가를 받고 있으며, 이는 향후 수익 성장에 대한 기대감 때문일 수 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 58.75%에 달해 회사의 강력한 실적과 지속적인 확장 가능성을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 ANIP의 성장 궤도를 유지할 수있는 능력에 대한 자신감을 나타 냈습니다.
- 이 주식은 지난 주, 한 달, 한 해 동안 상당한 수익률을 기록했으며, 이는 제약 부문에서 모멘텀을 찾는 투자자들을 끌어들일 수 있습니다.
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