클라우드 기반 보안 분야의 선두주자인 Zscaler(ZS)는 2024 회계연도 2분기 실적에서 매출과 영업이익이 가이던스를 상회하는 견고한 실적을 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 35% 증가했으며, 청구액은 27% 증가했습니다. 지스케일러는 특히 100만 달러 이상을 지출하는 고객층이 30% 이상 증가하는 등 고객 기반도 성장했습니다.
지스케일러는 시장 출시 엔진을 확장하고 숙련된 리더로 영업팀을 확장하는 데 주력하여 제로 트러스트 보안 솔루션에 대한 강력한 수요를 충족할 준비가 되어 있습니다. 2분기에 기록적인 예약과 새로운 로고 추가를 통해 지스케일러는 성장 전망과 특히 연방 부문에서 시장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
지스케일러의 R&D 노력은 워크로드 및 브랜치를 위한 제로 트러스트, 리스크360 및 비즈니스 인사이트와 같은 AI 기반 제품 등 혁신적인 솔루션을 지속적으로 생산하고 있습니다. 지스케일러는 전략 재무 및 투자자 관계 담당 수석부사장인 빌 최가 떠났음에도 불구하고 3분기 매출 가이던스와 성장을 위한 수익성 및 잉여 현금 흐름 활용에 대한 노력으로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 지스케일러의 2024 회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 35% 증가했으며, 청구액은 27% 증가했습니다.
- 연간 100만 달러 이상을 지출하는 고객 기반이 30% 이상 증가했습니다.
- ARR이 100만 달러 이상인 고객은 29명, ARR이 10만 달러인 고객은 112명이 추가되었습니다.
- 지스케일러는 영업팀을 확장하고 시장 출시 엔진을 확장할 계획입니다.
- 2024년에는 제로 트러스트 보안 솔루션에 대한 강력한 수요가 예상됩니다.
- Zscaler의 플랫폼과 통합 솔루션은 기록적인 예약과 새로운 로고 추가를 이끌어냈습니다.
- 연방 시장은 강력한 성장과 상향 판매 기회를 보여줍니다.
- 이 회사는 워크로드용 제로 트러스트와 브랜치 같은 혁신적인 솔루션을 도입했습니다.
- AI 기반 제품인 Risk360과 비즈니스 인사이트는 빠르게 성장하고 있습니다.
- 3분기 매출 가이던스는 5억 3,400만~5억 3,600만 달러, 연간 가이던스는 21억 1,800만~21억 2,200만 달러로 설정되었습니다.
- 잉여 현금 흐름 마진은 20%대 초반이 될 것으로 예상됩니다.
- 전략 재무 및 투자자 관계 담당 수석부사장인 Bill Choi는 다른 곳에서 CFO 역할을 맡기 위해 떠납니다.
회사 전망
- 지스케일러는 제로 트러스트 보안 솔루션에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 지스케일러는 고객 중심 영업과 우수 고객 프로그램 확장에 주력하고 있습니다.
- 연방, 주 정부, 교육, 의료 등 다양한 업종으로의 확장을 전략적 우선 순위로 삼고 있습니다.
- 지스케일러는 성장에 집중하면서 운영 수익성과 잉여 현금 흐름을 관리하는 데 자신감을 가지고 있습니다.
약세 하이라이트
- 단기 청구액 증가율이 예년만큼 높지 않을 수 있습니다.
- 빌 최의 퇴사로 인해 투자자 관계 및 전략 재무 부서에서 과도기적 어려움이 발생할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 지스케일러의 종합적인 플랫폼과 통합 솔루션이 기록적인 예약을 견인하고 있습니다.
- 연방 시장에서의 성공은 강력한 성장과 상향 판매 기회를 나타냅니다.
- AI 및 제로 트러스트 솔루션의 혁신이 빠른 제품 성장에 기여하고 있습니다.
- 이 회사의 영업 모델은 계정 중심 접근 방식으로 진화하고 있으며, 확장을 거듭할수록 더욱 효과적일 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Jay Chaudhry는 경쟁사 대비 Zscaler의 비용 절감 및 보안 이점을 강조했습니다.
- 차우드리는 고객들의 사이버 지출 피로는 없다고 말했습니다.
- SASE 시장은 경쟁으로 인한 가격 하락에 탄력적인 것으로 간주됩니다.
- 지스케일러의 플랫폼 기반 접근 방식과 미션 크리티컬한 특성은 고객들에게 강력한 선택이 될 것입니다.
- 이 회사는 영업 전략을 개선하고 오버레이 전문가를 활용하여 고객 참여를 강화하고 있습니다.
- 지스케일러는 성장을 위해 장기 계약에 의존하지 않고 고객과의 지속적인 관계를 유지합니다.
- 현재 고객 기반 내에서 업셀 잠재력이 있는 모든 성장 사용자 제품을 판매할 경우 ARR을 6배까지 높일 수 있습니다.
- 지스케일러는 투자자들의 관심에 감사드리며 향후 컨퍼런스에 투자자들을 초대합니다.
인베스팅프로 인사이트
지스케일러(ZS)는 사이버 보안 부문에서 계속해서 유망한 궤적을 보여주고 있으며, 최근 재무 실적은 상당한 성장을 반영하고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
InvestingPro 데이터는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 44.58%의 괄목할 만한 매출 증가를 기록한 지스케일러의 탄탄한 매출 성장을 강조합니다. 이 수치는 2024 회계연도 2분기에 전년 동기 대비 35%의 매출 증가를 기록한 것과 일치하는 것으로, 강력한 실적을 보여주고 있습니다.
또한 매출 총 이익률은 77.46%로 여전히 인상적이며, 이는 지스케일러가 운영을 확장하면서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주는 지표입니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 회사의 시가총액은 323억 9,000만 달러로 견고하며 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
고려해야 할 InvestingPro 팁은 지스케일러의 "인상적인 총 수익 마진"으로, 이는 회사의 효율적인 비용 관리와 제품의 가치 제안을 입증하는 증거입니다. 또 다른 관련 팁은 애널리스트들이 지스케일러가 "올해 수익을 낼 것"이라고 예측한다는 점인데, 이는 재정적 지속 가능성을 향한 회사의 방향에 대해 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
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