3D 디자인, 엔지니어링 및 엔터테인먼트 소프트웨어 분야의 선두주자인 Autodesk(NASDAQ: ADSK)는 4분기에 40%의 고정 환율 매출 성장을 기록하며 2024 회계연도를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다.
오토데스크는 다양한 지역과 산업 분야에서 구독 모델과 제품 다각화를 통해 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 또한 오토데스크는 2025 회계연도에도 지속적인 매출 성장과 잉여 현금 흐름 개선에 대한 기대와 함께 AI 기능의 현대화 및 개발 계획을 발표했습니다.
주요 내용
- 오토데스크의 4분기 고정 통화 기준 매출 성장률은 40%에 달했으며, 구독 및 제품 다각화에 힘입어 연간 성장률도 40%에 달했습니다.
- 오토데스크는 시장 출시 접근 방식을 현대화하고 3D 제너레이티브 설계의 라이프사이클 솔루션과 AI에 집중하고 있습니다.
- 재무적으로 총 매출은 11% 증가했으며, 미주 지역이 19%로 지역별 성장을 주도했습니다.
- 청구액은 선불에서 연간 청구로 전환되면서 19% 감소했으며, 총 이연 수익은 7% 감소했습니다.
- 이번 분기의 잉여 현금 흐름은 4억 2,700만 달러로 연간 총 12억 8,000만 달러에 달했습니다.
- 오토데스크는 2025 회계연도에 9%에서 11%의 매출 성장과 35%에서 36% 사이의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2025 회계연도 매출은 59억 9천만 달러에서 60억 9천만 달러 사이로 예상되며, 이는 9%에서 11%의 성장률을 나타냅니다.
- 비일반회계기준 영업 마진은 2024 회계연도와 마찬가지로 35%에서 36%를 유지하는 것을 목표로 합니다.
- 2025 회계연도의 예상 잉여 현금 흐름은 14억 3,000만 달러에서 15억 달러 사이이며, 2026 회계연도에는 더 빠른 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 청구액은 선불에서 연간 청구로 전환되면서 19% 감소했습니다.
- 총 이연 수익은 7% 감소했습니다.
- 팬데믹 에코 효과는 2025 회계연도 매출 성장률에 1% 포인트의 역풍이 될 것으로 예상됩니다.
- 외환은 2025 회계연도 매출 성장률에 1% 포인트의 역풍이 될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 강력한 갱신율과 지속적인 신규 비즈니스 성장이 보고되었습니다.
- 미주 지역은 19%의 매출 증가를 보였습니다.
- 오토데스크는 전 세계에서 100만 달러 이상의 건설 계약을 체결하는 기록을 세웠습니다.
- Fusion과 같은 제품에서 성공적인 AI 통합을 통해 제너레이티브 AI 시장을 선도할 예정입니다.
미스
- 통화 중에 놓친 재무 목표나 지표에 대한 구체적인 언급은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 앤드류 아나그노스트 CEO는 영업 인력 통합이 완료되어 비즈니스가 성장에 맞춰 조정되고 있음을 확인했습니다.
- 데비 클리포드 CFO는 성장에 대한 회사의 균형 잡힌 접근 방식과 환율 및 새로운 거래 모델이 수익에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 빌딩커넥트 및 퓨전 360을 포함한 오토데스크의 제조 부문은 향후 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
특히 제조 및 건설 부문에서의 전략적 이니셔티브는 회사의 제품 제공과 시장 입지를 개선할 것입니다. 최근 Payapps 인수와 함께 AI 및 라이프사이클 솔루션에 집중하는 것은 혁신과 고객 생산성에 대한 회사의 노력을 강조합니다.
오토데스크의 재무 건전성과 전략적 방향은 일부 역풍과 지속적인 거시경제적 우려에도 불구하고 2025 회계연도에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ: ADSK)는 최근 수익 보고서에서 강조된 바와 같이 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 가치 평가 및 주식 움직임에 대한 추가 컨텍스트를 제공하기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Autodesk의 시가총액은 565억 3천만 달러입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 48억 8,900만 달러의 총 이익과 91.45%의 총 이익률에서 알 수 있듯이 이 회사는 인상적인 총 이익 마진으로 운영되고 있습니다. 이러한 수치는 혁신과 AI 역량에 대한 지속적인 투자에 필수적인 매출원가를 고려한 후에도 수익을 유지할 수 있는 회사의 강력한 능력을 강조합니다.
또한, 현재 회사의 P/E 비율은 62.31이며 같은 기간의 조정 P/E 비율은 57.63입니다. 이는 Autodesk가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 향후 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰 또는 시장 지위에 대한 프리미엄을 나타낼 수 있습니다. 투자자는 회사의 성장률과 업계 벤치마크의 맥락에서 P/E 비율을 고려하는 것이 중요합니다.
오토데스크에 대한 인베스팅프로 팁에 따르면 이 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되며, 이는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 올릴 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 2025 회계 연도 전망에 제시된 긍정적 인 전망과 일치합니다.
오토데스크의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 여기에는 EBITDA 및 매출 평가와 같은 회사의 밸류에이션 배수와 52주 최고치 대비 현재 거래 위치에 대한 인사이트가 포함됩니다. 오토데스크의 적정 수준의 부채와 단기 부채와 유동 자산 간의 균형도 고려해야 할 요소입니다.
이러한 추가 팁을 살펴보고 Autodesk의 투자 프로필을 포괄적으로 이해하려면 독점 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받는 것을 고려하십시오. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 14가지의 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.