수요일, 오펜하이머는 폐기물 관리 회사의 목표 주가를 182달러에서 195달러로 올리면서 리퍼블릭 서비스(NYSE:RSG)에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 이 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지합니다. 이번 조정은 매출과 수익 측면에서 모두 예상을 뛰어넘는 2023년 4분기 실적을 기록한 리퍼블릭 서비스의 인상적인 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 4분기에 전년 대비 마진이 260 베이시스 포인트 증가하여 상당한 마진 성장을 기록했습니다. 이러한 마진 확대는 컨센서스 예상치를 140베이시스포인트 상회하는 성과입니다. 이러한 성장의 주요 요인으로는 평균 수익률의 연속적인 50베이시스포인트 상승과 이벤트 볼륨의 증가가 있습니다. 또한 비용 인플레이션이 완화되면서 회사의 재무가 강화되었습니다.
2024 회계연도를 전망하면서, 리퍼블릭 서비스는 조정 EBITDA와 잉여현금흐름 중간치를 애널리스트 예측치보다 3% 높게 예상하는 가이던스를 제시했습니다. 이 전망에는 30베이시스포인트의 마진 확대가 포함되며, 기본적으로는 60베이시스포인트의 개선이 예상됩니다. 이러한 낙관적인 전망은 이벤트 규모 증가와 생산성 향상 등 몇 가지 잠재적 동인이 뒷받침하고 있습니다.
리퍼블릭 서비스는 상당한 인수합병 활동으로 지난 한 해를 마무리하며 4분기에만 연간 3억 4,000만 달러의 매출을 올렸습니다. 경영진은 재생 가능한 천연가스(RNG) 및 순환 플라스틱 이니셔티브에 대한 투자 계획과 함께 다가오는 회계연도에 대한 탄탄한 파이프라인을 제시했습니다.
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