리밴스 테라퓨틱스(Revance Therapeutics, Inc., RVNC)는 2023 회계연도에 제품 매출이 크게 증가했으며 에스테틱 분야에서 DAXXIFY의 성공적인 출시와 자궁경부 긴장 이상증에 대한 FDA 승인 등 중요한 이정표를 달성했다고 발표했습니다.
회사의 기록적인 제품 매출 2억 1,300만 달러는 전년 대비 80% 증가한 수치로, 첫 5분기 동안 DAXXIFY 매출만 9,500만 달러에 달했습니다. 리밴스는 2억 5,400만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하며 한 해를 마무리했습니다.
리밴스는 2024년 중반 경부 근긴장이상증 치료제 DAXXIFY의 상용 출시를 앞두고 있으며, 2024년 최소 2억 8천만 달러의 제품 매출을 예상하고 2025년에는 조정 EBITDA가 플러스를 기록하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 리밴스 테라퓨틱스는 전년 대비 제품 매출이 80% 증가하여 2억 1,300만 달러에 달했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 에스테틱 분야에서 DAXXIFY를 출시하고 자궁경부 근긴장이상증에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
- 첫 5분기 동안 DAXXIFY의 매출은 9,500만 달러를 기록하여 같은 기간에 출시된 3개 신경조절제의 매출을 합친 것보다 더 많은 매출을 달성했습니다.
- 리밴스는 2023년 말 2억 5,400만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하게 되었습니다.
- 3,000개 이상의 딕시파이 계정이 개설되어 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
- RHA 필러 사업은 전년 대비 매출이 20% 증가했습니다.
- 회사는 상위 30개 보험사 중 25개 보험사로부터 보장 범위를 확보한 자궁경부 근긴장이상증 치료제 '딕시파이'의 연내 상용 출시를 준비 중입니다.
- 2023년 4분기 총 매출은 6980만 달러로 전년 대비 40% 증가했습니다.
- Revance는 2024년에 최소 2억 8천만 달러의 제품 매출과 32%의 탑라인 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Revance는 2024년에 최소 32%의 매출 성장을 달성할 것으로 예상합니다.
- 2025년에는 조정 상각전영업이익(EBITDA)이 플러스를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 상업적 목표를 실행하고 운영 효율성을 높이는 데 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 딕시파이의 메디케이드 보험 적용을 확보하기 위한 작업이 여전히 필요합니다.
- RHA3에 대한 라벨 확대는 매출에 소폭 기여할 것으로 예상되어 즉각적인 재무 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 닥시파이는 60% 이상의 상업 보험사로부터 보험 적용을 확보했으며, 그 중 거의 3분의 2가 1차 치료제로 보험 적용을 받았습니다.
- Revance는 메디케어와 연방 정부에서 100% 보험 적용을 받았습니다.
미비점
- 분기별 신규 계좌 개설에 대한 구체적인 목표가 없으며, 대신 제품의 가치를 인정하는 적격 계좌에 집중하고 있습니다.
- RHA3에 대한 라벨 확대는 올해 매출에 소폭 기여할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 마크 폴리 CEO는 기존 계정의 우선순위를 정하고 관심을 보였지만 이전에 참여하지 않았던 신규 계정을 공략하는 것에 대해 논의했습니다.
- 계정 확장 기회를 확대하기 위해 가격을 조정하고 있으며, 평가판 사용을 촉진하기 위해 광고 가격 정책을 폐지했습니다.
- Revance는 현재의 부채 구조에 만족하고 있으며, 운영 레버리지와 수익성 가이드를 통해 향후 자금 조달 옵션을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
리밴스 테라퓨틱스는 2023년 매출이 크게 성장하고 제품 출시와 시장 범위에서 전략적 진전을 이루며 탄탄한 재무 성과를 달성했습니다. 고객 기반 확대, 보험 적용 범위 확보, 신제품 출시에 집중하고 있는 이 회사의 향후 성장과 수익성에 대한 긍정적인 분위기가 형성되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리밴스 테라퓨틱스(RVNC)는 인상적인 매출 성장을 보여줬으며, 최근 출시한 딕시파이가 재무 성과에 크게 기여하고 있습니다. 그러나 투자자는 최고 매출 성장을 넘어 회사의 주식 실적과 미래 전망에 영향을 미칠 수있는 다른 재무 지표와 시장 정서를 고려하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 리밴스의 시가총액은 6억 3,333만 달러로 생명공학 부문에서 회사의 규모와 시장 가치를 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 76.55%의 높은 매출 성장에도 불구하고 회사의 주가수익비율은 -2.61로, 이 기간 동안 수익성이 높지 않다는 점을 강조합니다.
이는 -114.06%의 영업 이익률로 더욱 입증되며, 이는 회사가 영업에서 벌어들이는 것보다 훨씬 더 많은 비용을 지출하고 있음을 시사합니다.
투자자들은 지난 주 동안 30.05%, 지난 달 동안 38.64% 상승하는 등 리밴스의 수익률이 크게 상승하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 수치는 회사의 최근 발전과 미래 잠재력을 둘러싼 시장의 낙관론을 반영할 수 있습니다. 그러나 지난 6개월 동안 주가 총 수익률이 -60.68%로 큰 타격을 받았다는 점도 인식하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 팁을 고려할 때, 리밴스에서 두 가지 점이 두드러집니다. 첫째, 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 수익성이없는 상황에서 재정적 지속 가능성에 대한 우려를 불러 일으킬 수 있습니다. 둘째, 애널리스트들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며, 이는 특히 단기 수익을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
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요약하면, 리밴스 테라퓨틱스는 제품 매출에서 상당한 진전을 이뤘지만 인베스팅프로 인사이트는 수익성 문제와 주식 실적 변동성이 있는 혼합된 재무 상황을 시사합니다. 투자자는 투자 전략을 고려할 때 이러한 요소를 종합적으로 분석하면 도움이 될 것입니다.
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