이 문제에 정통한 두 소식통에 따르면 도이체방크는 홍콩의 상하이 소재 시마오 그룹을 상대로 청산 소송을 시작할 예정이라고 합니다. 독일 은행의 이번 결정은 시마오가 2022년 7월 10억 달러의 역외 채권 지급 불이행으로 117억 달러의 역외 부채 전체가 채무 불이행으로 간주된 데 따른 것입니다.
시마오의 채권자인 도이체방크는 개발사의 채무 재조정 조건을 받아들일 수 없다고 판단하여 법적 조치를 취하게 되었습니다.
한때 중국 20대 개발사 중 하나였던 시마오는 18개월 간의 협상 끝에 지난해 12월 채권단에 채무 재조정 조건을 제안했습니다. 그러나 채권단이 투자금 50% 삭감안을 받아들이지 않으면서 합의에 이르지 못한 것으로 알려졌습니다.
도이치뱅크의 이번 조치는 외국계 대형 금융기관이 중국 부동산 개발업체를 상대로 청산 소송을 제기한 드문 사례라는 점에서 주목할 만합니다. 이는 중국 부동산 업계가 건설 프로젝트에 대한 과도한 차입에 대한 규제 단속으로 인해 2021년부터 시작된 유동성 위기에 직면한 시점에 나온 것입니다.
유동성 위기로 인해 민간 개발업체의 역외 상환 의무 불이행이 잇따르고 있습니다. 현재까지 홍콩 및 기타 해외 법원에 최소 10곳의 중국 개발업체에 대한 청산 신청이 접수되었습니다.
부동산 부문의 혼란으로 인해 HSBC와 스탠다드차타드 등 다른 글로벌 은행들도 현지 은행 지분을 통해 중국 부동산 부문에 대한 익스포저를 크게 상각했습니다. 도이치뱅크의 청산 신청서 제출은 중국 개발업체에 대한 재정적 압박을 가중시키고 있습니다.
시마오는 2022년부터 구조조정 노력을 시작했으며, 일부 부채를 만기가 연장된 신규 대출로 교환하는 등 다양한 조치를 통해 역외 부채를 최대 70억 달러까지 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고 새로운 조건에 대한 채권자들과의 합의가 이루어지지 않아 현재의 교착 상태에 이르렀습니다.
청산 신청이 증가함에 따라 특히 중국이 지원책을 통해 부동산 부문을 되살리려고 시도함에 따라 주택 구매자들 사이에서 부동산 회사의 전망에 대한 우려가 악화 될 것으로 보입니다. 홍콩 법원은 이미 세계에서 가장 부채가 많은 부동산 개발업체인 에버그란데 그룹에 청산 명령을 내렸고, 컨트리 가든에 대해서도 청원서를 제출했습니다.
도이치뱅크는 계류 중인 소송에 대한 논평을 자제하고 있으며, 시마오 역시 관련 문의에 응답하지 않고 있습니다. 사모 달러 채권과 연계된 시마오에 대한 도이체방크의 신용 익스포저 금액은 공개되지 않았습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.