캘리포니아주 어바인 - 안과 치료 및 기타 미충족 의료 수요에 대한 치료제 개발에 주력하는 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:TARS)가 인수 공모의 가격을 발표했습니다. 이 회사는 보통주 2,812,500주를 주당 32.00달러의 공모가에 제공할 예정입니다. 또한, 타서스는 특정 투자자에게 최대 312,500주의 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공하고 있으며, 워런트의 공모가는 주당 31.9999달러로 책정되었습니다.
또한 회사는 인수자에게 인수 할인 및 수수료를 제외한 공모가로 보통주를 최대 468,750주까지 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 이번 공모의 총 수익금은 인수 할인, 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 1억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건을 충족할 경우 2024년 3월 5일에 마감될 것으로 예상됩니다.
골드만 삭스 앤 코. LLC, BofA 증권, 구겐하임 증권, LLC, 오펜하이머 앤 컴퍼니가 이번 공모의 공동 북 런닝 매니저를 맡고 있습니다. 증권은 2024년 2월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록 명세서에 따라 판매될 예정이며, 이는 제출과 동시에 효력을 발생합니다.
타서스 파마슈티컬스는 입증된 과학과 신기술을 통해 미충족 의료 수요가 높은 질병을 해결하기 위해 노력하는 회사로 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 모낭충성 안검염 치료를 위해 FDA 승인을 받은 XDEMVY®(로틸라너 점안액) 0.25%와 메이보미안선 질환, 주사비, 라임병 예방을 위해 2상 개발 중인 여러 치료제가 포함됩니다.
회사는 이 보도자료에 미래 사건에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있으며 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성이 존재한다는 점을 경고합니다. 여기에는 시장 상황과 공모에 대한 관례적인 마감 조건의 충족이 포함됩니다. 타서스는 미래예측진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 이 발표는 보도자료에 근거한 것이며, 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것으로 간주되지 않습니다.
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