멕시코, 푸에르토리코, 콜롬비아의 선도적인 공항 운영사인 Grupo Aeroportuario del Sureste(ASUR)가 2023년 4분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 2024~2028년 마스터 개발 계획의 승인을 발표했는데, 여기에는 칸쿤 공항을 중심으로 한 확장 공사에 대한 양허 수수료의 대폭적인 인상과 상당한 자본 지출 약속이 포함되어 있습니다.
운영상의 어려움에도 불구하고 ASUR은 승객 수와 수익이 증가하고 견고한 현금 포지션과 마이너스 레버리지 비율로 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다.
주요 시사점
- ASUR의 2024-2028년 마스터 개발 계획이 승인되어 양보 수수료가 5%에서 9%로 인상되었습니다.
- 칸쿤 공항 확장에 중점을 두고 총 285억 멕시코 페소(MXN)의 자본 투자를 약속했습니다.
- 2023년 승객 수는 7000만 명을 돌파했으며, 4분기는 약 1800만 명을 기록했습니다.
- 매출은 5% 가까이 증가한 60억 멕시코엔을 기록했으며, 상업 부문 매출이 70% 증가했습니다.
- 비교 가능한 상각전영업이익(EBITDA)은 1% 증가한 41억 MXN을 기록했습니다.
- 연말 현금 포지션은 160억 MXN, 레버리지 비율은 마이너스 0.2배를 기록했습니다.
- 도미니카공화국의 법적 장애물로 인해 공항 건설 프로젝트가 지연되고 있습니다.
- 4월에 새로운 최대 관세 시행이 예상됩니다.
회사 전망
- ASUR은 4월부터 새로운 최대 관세를 시행할 것으로 예상합니다.
- 국내 교통 문제에도 불구하고 미국과 캐나다의 관광 예약은 긍정적입니다.
- 3월에 이사회에 배당 정책 검토가 제안될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 프랫 앤 휘트니의 점검 일정으로 인한 볼라리스 승객 감소.
- 멕시코 시티 항공 교통 제한으로 인한 승객 수 감소.
- 콜롬비아의 급여 인상이 재무 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 법적 절차로 인해 도미니카 공화국 공항 프로젝트가 지연되고 있으며, 해결에 1년이 소요될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 마스터 개발 계획의 승인과 양허 수수료 인상은 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.
- 확장을 위한 상당한 자본 지출로 미래 수용 능력 강화.
- 승객 수와 수익의 지속적인 성장, 특히 상업적 소스로부터의 지속적인 성장.
미스
- 푸에르토리코의 수익 1% 감소.
- 콜롬비아의 EBITDA는 전반적인 EBITDA 성장에도 불구하고 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 프랫 앤 휘트니의 검사 일정이 국내 트래픽에 미치는 영향에 대한 논의.
- 멕시코의 국내 교통량에 영향을 미치는 정부 규제에 대한 언급.
- 자본 배분 및 배당 정책 검토 중이며 3월에 세부 사항 발표 예정.
- 도미니카 공화국의 법적 절차로 인해 공항 건설 프로젝트의 불확실성이 커지고 있습니다.
결론적으로 ASUR(티커: ASUR)은 승인된 마스터 개발 계획을 통해 향후 5년 동안 성장과 발전을 위한 유망한 경로를 마련했습니다. 회사의 재무 실적은 운영상의 어려움 속에서도 회복력을 보여주고 있으며, 지속 가능성 노력과 확장 프로젝트를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 입지를 강화할 준비가 되어 있습니다. 그러나 도미니카 공화국의 법적 문제와 멕시코 시티의 교통 제한과 같은 외부 요인은 회사가 앞으로 해결해야 할 과제를 제기합니다.
InvestingPro 인사이트
그룹 아에로포르투아리오 델 수레스테(ASUR)는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 InvestingPro 데이터 지표에 반영된 것처럼 탄탄한 재무 상태를 보여줬습니다. 시가총액이 88억 달러, 주가수익비율이 14.7에 달하는 ASUR은 합리적인 수익 배수로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 회사의 인상적인 매출 총 이익률 68.28%로 입증되며, 이는 효율적인 비용 관리와 15억 2천만 달러로 보고된 수익에서 이익을 창출할 수 있는 강력한 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 ASUR은 교통 인프라 산업에서 저명한 업체일 뿐만 아니라 3년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 기록을 보유하고 있습니다. 이는 주주 수익률과 재무 안정성에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 또한, ASUR의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 회사의 유동성과 즉각적인 재무 약속 이행 능력을 우려하는 투자자들에게는 안심할 수 있는 신호입니다.
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