글로벌 기술 서비스 제공업체인 Endava(NYSE: DAVA)는 2024 회계연도 2분기 매출과 이익이 감소했다고 발표했습니다. 엔다바는 IT 지출과 결제 및 은행 부문의 어려움을 경기 침체의 주요 요인으로 꼽았습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 엔다바는 헬스케어 부문을 강화하고 인도에서 서비스 제공 역량을 구축하기 위해 4억 5,000만 달러에 GalaxE Solutions를 인수하는 등 전략적 움직임을 발표했습니다.
또한 Equiniti와의 전략적 파트너십을 확대하고 수익원을 다각화하고 기술 및 도메인 역량에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 3분기는 매출이 감소하고 4분기에는 좁은 범위에서 감소할 것으로 예상되지만, 장기적인 성장 전략과 경쟁력 향상에 전념하고 있습니다.
핵심 사항
- 엔다바는 2023년 12월 31일로 끝나는 분기의 매출과 이익이 감소했다고 발표했습니다.
- 4억 5,000만 달러에 GalaxE Solutions를 인수하여 헬스케어 부문을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 엔다바는 매출과 서비스 제공을 다각화하고, 기술에 투자하고, 최고의 인재를 유치하고 있습니다.
- 회사의 10대 고객사의 매출은 증가했지만 고객당 평균 지출은 감소했습니다.
- 다음 분기 및 회계연도에 대한 가이던스는 불확실한 거시 경제 상황으로 인해 수익이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 인력을 관리할 계획이며 인력 감축과 관련된 예외적인 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 엔다바는 3분기에 1억 7,400만~1억 7,600만 파운드, 2024 회계연도 전체에 7억 2,200만~7억 3,500만 파운드의 매출 가이던스를 제시했습니다.
- 회사는 인력을 관리하고 연간 2,300만 파운드의 비용을 절감하기 위해 비즈니스 최적화 프로그램을 시행하고 있습니다.
- 전략적 이니셔티브에 대한 투자는 배송을 다양화하고 가격 책정과 비용 효율적인 배송 기능의 균형을 맞추는 데 목적이 있습니다.
- 엔다바는 향후 마진이 개선될 것으로 예상하며, 3분기가 최저점으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 결제, 은행 및 자본 시장에서의 수익 감소, TMT 및 모빌리티 부문도 침체기를 겪고 있습니다.
- 조정 희석 주당 순이익과 조정 잉여현금흐름이 전년 대비 감소.
- 3분기는 벤치 감축과 투자 증가로 인해 총 마진이 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 보험 부문 매출이 증가했으며, GalaxE 인수는 엔다바의 연간 성장률에 4%를 더할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 GalaxE 인수가 단기적으로는 수익 중립적이며 그 이후에는 긍정적일 것으로 예상합니다.
- 엔다바는 중기적으로 과거의 수익성과 성장 수준으로 돌아갈 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
미스
- 세전 이익과 조정 세전 이익 모두 감소세를 보였습니다.
- 조정 잉여현금흐름은 지난해 3,700만 파운드에서 3,360만 파운드로 감소했습니다.
- 불확실한 거시 환경으로 인해 대형 거래의 진행이 더디고 프로젝트 진행이 지연되고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 엔다바 경영진은 GalaxE 인수의 전략적 중요성에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 이 회사는 큰 비용 없이 플랫폼을 활용하기 위해 다른 대륙에 재무 부서를 설립하고 있습니다.
- 고객들의 주저에도 불구하고 엔다바의 업무 파이프라인은 계속 늘어나고 있으며, 더 큰 규모의 거래가 예정되어 있습니다.
엔다바의 실적 발표는 어려운 시장 환경 속에서도 회사의 회복력을 강조했습니다. 현재의 재무 지표는 경기 침체를 나타내지만, 엔다바의 전략적 투자와 인수는 장기적인 성장과 시장 리더십에 대한 강력한 의지를 보여줍니다. 엔다바는 비즈니스 운영을 최적화하고 특히 헬스케어 부문과 신흥 기술 시장에서 확장 기회를 모색하는 데 집중하고 있습니다. 엔다바는 명확한 전략을 바탕으로 불확실한 거시경제 환경을 헤쳐나가면서 미래의 성공을 위한 토대를 마련할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엔다바의 최근 재무 성과는 IT 서비스 부문의 광범위한 과제를 반영하지만, InvestingPro를 통해 회사의 지표를 자세히 살펴보면 몇 가지 주목할 만한 인사이트를 발견할 수 있습니다. 시가총액 21억 6,000만 달러, 주가수익비율 23.34의 엔다바는 향후 수익성을 고려할 때 시장 내에서 좋은 위치를 차지하고 있습니다. 최근의 경기 침체에도 불구하고 분석가들은 엔다바가 장기적인 성장을 목표로 한 전략적 인수와 맞물려 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 엔다바의 주가는 현재 과매도 영역에 있으며 52주 최저점 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 회사의 장기 전략과 수익원을 다각화하려는 최근의 움직임을 믿는 투자자들에게 잠재적 인 진입 지점을 나타낼 수 있습니다. 또한, 엔다바의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 비즈니스 최적화 프로그램과 전략적 투자를 지원할 수 있는 안정적인 재무 기반을 갖추고 있음을 시사합니다.
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