뉴욕 - 부동산 투자 신탁(REIT)인 Safehold(뉴욕증권거래소: SAFE)가 3억 달러의 선순위 무담보 채권을 공모하여 6.240%의 만기까지 유효 수익률로 3억 달러를 조달했습니다. 2034년 4월 1일에 만기가 도래하는 이 채권은 2024년 3월 4일에 결제되며, 회사는 이를 전액 무조건적으로 보증합니다.
이번 공모의 수익금은 세이프홀드의 2021년 무담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 상환과 기존 약정에 따른 지상 임대 투자 및 자금 조달 의무를 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
또한 최근 헤지 종료로 인해 약 2,100만 달러의 현금 결제 이익이 발생했으며, 이로 인해 만기까지의 유효 반기 수익률이 약 5.32%로 조정될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
주요 금융 기관으로는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, 트루이스트 증권 등 주요 금융기관이 공동 북 런닝 매니저로 참여했습니다. 그 외 공동 북 러닝 매니저로는 미즈호 증권(Mizuho Securities USA LLC), 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.), SMBC 니코 증권(SMBC Nikko Securities America, Inc.), 모건 스탠리 앤 코.. LLC, RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC)이 참여했다.
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지상 임대를 인수하고 관리하는 것으로 잘 알려진 세이프홀드는 주주들에게 꾸준한 소득 성장과 장기적인 자본 가치 상승을 제공하는 것을 목표로 합니다.
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