목요일에 UBS는 비 침습적 유전자 검사 및 분석 분야의 선두 주자 인 Natera (NASDAQ:NTRA)의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 70에서 $ 104로 인상하고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 특히 최소 잔류 질환(MRD) 검사 분야와 생식 건강 진단 분야에서 확고한 입지를 구축한 Natera의 성장 잠재력에 대한 UBS의 낙관론을 반영한 것입니다.
이 회사의 긍정적인 입장은 사전 발표 수치를 뛰어넘은 Natera의 최근 실적에 근거합니다. 특히 주목할 만한 성과는 4분기에 약 98,000건의 시그나테라 테스트를 수행한 상당한 임상 규모를 달성한 것입니다.
또한 테스트의 평균 판매 가격(ASP)도 예상보다 높은 509달러를 기록하여 당초 UBS가 예상한 461달러보다 상승했습니다. 이러한 ASP 상승은 여성 건강 부문의 안정적인 가격 책정과 시그나테라 테스트의 약 1,000달러라는 높은 가격대에 기인합니다.
Natera의 재무 건전성도 개선되어 유기적 총 마진이 49%로 UBS가 예상한 45%에 비해 기대치를 뛰어넘는 것으로 나타났습니다. 이러한 마진 개선은 ASP의 성장과 지속적인 매출원가율(COGS) 개선에 힘입은 결과입니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 4분기에 약 6,100만 달러의 현금 소실이 발생했습니다.
앞으로 몇 달 안에 중요한 데이터 결과가 나올 것으로 예상하고 있습니다. 대장암(CRC)에 대한 시그나테라 검사를 평가하는 ALTAIR 임상시험은 2024년 3분기에 탑라인 결과를 발표할 예정이며, 전체 데이터는 연말에 공개될 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한 2024년 2분기와 3분기에 두 건의 조기 암 발견 연구 결과가 발표될 예정으로, 이는 Natera의 시장 지위와 재무 성과에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.
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