미국 테네시주 브렌트우드 - Delek Logistics Partners, LP(NYSE:DKL)는 자회사인 Delek Logistics Finance Corp.와 함께 선순위 채권 발행 규모를 당초 제안했던 5억 5천만 달러에서 6억 5천만 달러로 상향 조정했습니다. 2029년 만기인 8.625% 선순위 채권의 가격은 액면가로 책정되었으며, 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 13일에 마감될 예정입니다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순 수익금을 2025년 만기인 6.75% 선순위 채권을 모두 재매입하거나 상환하는 데 사용할 계획입니다. 또한 델렉 로지스틱스는 장기 대출 시설의 잔액을 상환하고 관련 이자, 보험료, 수수료 및 비용을 충당하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 거래 이후에도 자금이 남는 경우, 회전 신용 시설의 부채를 줄이는 등 일반적인 기업 용도로 사용될 것입니다.
이 채권은 1933년 증권법에 따른 규정 144A에 따라 등록이 면제된 사모 공모의 적격 기관 구매자와 같은 법의 규정 S에 따른 역외 거래의 특정 비미국인을 대상으로 합니다. 본 어음 및 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 이러한 요건에 대한 등록 또는 면제 없이는 미국 내에서 제공 또는 판매할 수 없습니다.
이 재정적 조치는 주로 퍼미안 및 델라웨어 분지와 걸프만 연안 지역에서 사업을 운영하는 미드스트림 에너지 파트너십인 Delek Logistics의 전략적 움직임의 일환입니다. 이 파트너십은 원유, 중간체, 정제 제품, 천연가스 및 기타 관련 부문에 대한 서비스를 전문으로 합니다.
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