시카고 - 시카고 스타일의 인기 메뉴를 제공하는 유명 패스트 캐주얼 레스토랑 체인인 Portillo's Inc.(NASDAQ: PTLO)가 클래스 A 보통주 800만 주에 대한 인수 공모를 발표했습니다. 이번 공모에는 인수자가 최대 120만 주까지 추가로 매입할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다.
이 회사는 공모를 통해 얻은 수익금을 '합성 2차' 거래에 사용할 계획이며, 여기에는 PHD 그룹 홀딩스 LLC의 유한책임회사 유닛을 매입 및 취소하고 특정 보유자로부터 클래스 A 보통주를 재매입하는 거래가 포함될 것입니다.
이 거래는 희석되지 않도록 설계되었기 때문에 클래스 A와 클래스 B를 포함한 총 보통주 주식 수는 변하지 않습니다. 그러나 클래스 A 주식의 수는 증가하고 클래스 B 주식은 그에 따라 감소하게 됩니다.
공모가 완료된 후에는 약 61,554,064주의 클래스 A 보통주와 11,579,326주의 클래스 B 보통주가 발행될 것으로 예상됩니다. 인수인이 초과 배정 옵션을 전액 행사할 경우 이 수치는 62,438,104 클래스 A 주식과 10,695,286 클래스 B 주식으로 변경될 수 있습니다.
이번 공모의 단독 인수인은 BofA 증권입니다. 주식은 나스닥 및 기타 시장을 통해 현재 시장 가격 또는 협상된 가격을 기준으로 한 가격으로 제공될 예정입니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효 증권신고서를 통해 이루어집니다. 관심 있는 투자자는 SEC에 제출된 투자설명서 및 기타 관련 문서를 읽고 회사 및 공모에 대한 자세한 정보를 확인하시기 바랍니다.
1963년 작은 핫도그 가판대로 시작한 포티요는 시카고식 핫도그와 이탈리안 비프 샌드위치 등의 메뉴로 유명하며, 현재 10개 주에 걸쳐 80개 이상의 레스토랑으로 확장되었습니다.
이 뉴스는 Portillo's Inc.
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