수요일, 도이치 뱅크는 First Solar (NASDAQ:FSLR)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 가격을 $ 210에서 $ 205로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 4 분기 수익 발표에 따른 것으로, 조정 주당 순이익 (EPS)이 3.25 달러로 예상치 인 3.15 달러를 약간 상회 한 것으로 나타났습니다. 애널리스트는 큰 이변 없이 기대치를 충족한 결과라고 평가했습니다.
재무 성과 개선은 수익 감소로 인해 다소 상쇄되었지만 마진 상승에 기인했습니다. 앞으로 First Solar는 2024년에 대한 강력한 전망을 제시했는데, 조정 주당순이익 가이던스는 13~14달러로 시장 및 매수 측의 기대치에 부합하는 수준입니다. 이 전망은 2023년 9월에 열린 애널리스트 데이에서 성장 전략을 자세히 설명한 인사이트와 일치합니다.
퍼스트 솔라의 성장은 인도에서의 생산량 증가와 미국에 두 개의 신규 시설 건설을 포함한 생산 능력 증가에 힘입어 견조할 것으로 예상됩니다.
회사의 재무도 45배 크레딧의 긍정적인 영향을 받고 있으며, 경영진은 미국 대선을 앞두고 태양광 인센티브에 변화를 가져올 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
애널리스트는 퍼스트 솔라가 향후 몇 년간 약 30% 성장할 것으로 예상되는 점이 투자자들에게 매력적이라고 생각합니다. 이 회사가 유틸리티 규모의 프로젝트에 집중하는 것은 태양광 업계의 다른 업체들이 직면한 문제와 차별화되는 요소로 여겨집니다.
또한 퍼스트 솔라의 탄탄한 대차대조표는 거시경제의 역풍을 완화하는 데 유리한 요소로 꼽힙니다. 목표주가는 2024년 주가수익비율(P/E) 15.0배를 기준으로 하며, 이는 변동 없이 유지됩니다.
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