에스페리온 테라퓨틱스(ESPR)는 4분기 및 연간 총 매출이 전년 대비 72% 증가하여 3,230만 달러에 달하는 견조한 실적을 발표했습니다. 회사의 미국 순익은 39% 증가했는데, 이는 주로 소매 처방전 등가물의 44% 증가에 힘입은 결과입니다. 다이이찌 산쿄 유럽(DSE)과의 소송이 해결되고 파트너십이 확대됨에 따라 에스페리온은 비용을 절감하는 동시에 투자 프로필을 강화할 수 있게 되었습니다.
미국과 유럽에서 라벨 확장 승인을 앞두고 있는 에스페리온은 상당한 성장을 기대하고 있습니다. 또한 영업 인력 확충을 완료하여 60명의 신규 지역 관리자를 추가하여 45,000명의 의료 서비스 제공자를 확보했습니다. 올해 말에는 차세대 ACLY 억제제 파이프라인에 대해 논의하는 R&D 데이를 개최할 예정입니다.
주요 테이크아웃
- 에스페리온의 4분기 총 매출은 3,230만 달러로 전년 동기 대비 72% 증가했습니다.
- 미국 순 매출은 소매 처방 등가액이 44% 성장한 데 힘입어 39% 증가한 2,080만 달러로 증가했습니다.
- 협업 수익은 전년 대비 195% 증가한 1,150만 달러로 증가했습니다.
- Esperion은 DSE와의 소송을 해결하여 비용 절감과 파트너십 확대로 이어졌습니다.
- 이 회사는 미국과 유럽에서 라벨 확장 승인이 향후 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다.
- 에스페리온은 영업 인력을 확충하고 R&D 데이를 개최하여 파이프라인을 검토할 계획입니다.
회사 전망
- R&D 비용은 4,500만 달러에서 5,500만 달러, 판관비는 1억 8,000만 달러에서 1억 9,000만 달러, 영업이익은 2억 2,500만 달러에서 2억 4,500만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 에스페리온은 미국과 유럽에서 라벨 확장이 승인될 것으로 예상됨에 따라 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 블록버스터 지위 달성을 목표로 하는 전략적 계획을 수립하고 있습니다.
- 제품 파이프라인을 확장하고 새로운 시장을 개척하기 위한 계획이 진행 중입니다.
- 에스페리온은 장기적으로 지속 가능한 성장을 위해 비용 배분에 대한 체계적인 접근 방식을 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 12월 FDA의 라벨 개정으로 인해 매출이 급격히 증가하지 않았습니다.
- 유럽에서 벰페도산에 대한 새로운 가이드라인의 시행 시기가 불확실합니다.
강세 하이라이트
- DSE와의 소송 해결 및 파트너십 확대로 비용 절감 및 성장 강화가 기대됩니다.
- 4월에 예정된 업데이트된 라벨을 통해 담당자들은 새로운 환자에게 다가갈 수 있도록 CLEAR Outcomes 데이터를 활용할 수 있습니다.
- 에스페리온은 현재 제4항 통지를 받지 않았으므로 제네릭 경쟁으로부터 자사 제품을 보호할 수 있습니다.
미스
- R&D 비용은 감소한 반면 매출원가는 증가했으며, 법률 및 판촉 비용으로 인해 판관비가 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 제조를 DSE로 전환하는 데는 16~18개월이 소요될 것으로 예상되며, 운전 자본 혜택과 총 마진 절감 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
- R&D에 대한 운영비 지침에는 전임상 파이프라인 지출이 포함되어 있으며, 회사는 전체 운영비를 절감할 수 있었습니다.
- 제조 파트너와의 긍정적인 미팅과 미국과 유럽에서 벰페도산 사용에 대한 긍정적인 징후가 보고되었습니다.
- 에스페리온은 새로운 라벨에 기대를 걸고 있으며 장기적인 성장을 위한 촉매제를 꾸준히 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에스페리온 테라퓨틱스(ESPR)는 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁에 반영된 최신 재무 실적에서 역동적인 성과를 보였습니다. 다음은 투자자가 유용하게 활용할 수 있는 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 현재 시가총액은 4억 9,421만 달러로, 시장에서 회사의 규모와 투자자 가치를 나타냅니다.
- 매출 성장: 에스페리온은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 42.8%의 상당한 매출 성장을 기록했으며, 2023년 3분기에는 분기별 매출 성장률이 78.97%로 더욱 인상적이었습니다.
- 총 이익 마진: 회사의 매출 총이익률은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 -33.5%를 기록해 비용 관리 및 수익성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트 전망: 지난 주, 한 달, 3개월 동안 각각 11.11%, 36.15%, 137.7%의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 보였지만 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 수익성을 기대하지 않고 있습니다.
- 수익성 및 배당금: 에스페리온은 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았으며 주주에게 배당금을 지급하지 않아 수익 중심 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 인사이트와 추가 인베스팅프로 팁은 인베스팅프로 플랫폼에서 확인할 수 있으며, 여기서 사용자는 에스페리온 테라퓨틱스에 대한 종합 분석에 액세스할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 총 9개의 인베스팅프로 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 미묘한 이해를 제공합니다. 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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