NASDAQ에 상장된 반도체 회사 Broadcom은 전략적 움직임의 일환으로 최종 사용자 컴퓨팅(EUC) 사업부를 투자 회사인 KKR에 약 40억 달러에 매각하기로 합의했습니다. EUC 사업부는 원격 데스크톱 액세스 솔루션 제공을 전문으로 합니다.
이 발표는 월요일에 이루어졌으며, KKR은 이 사업부가 독립적인 회사로 운영될 것이며 Shankar Iyer를 비롯한 현재의 경영진을 그대로 유지할 것이라고 밝혔습니다.
이번 매각은 특히 2023년 11월 Broadcom이 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 VMware(VMW)를 인수한 이후 회사의 포트폴리오를 개선하기 위한 Broadcom CEO Hock Tan의 광범위한 전략의 일환입니다. 690억 달러에 달하는 VMware 인수는 전 세계적으로 가장 큰 규모의 거래 중 하나였으며, 주요 시장인 중국의 승인을 받기까지 상당한 규제 조사를 받았습니다.
또한 Broadcom은 지속적인 포트폴리오 최적화의 일환으로 VMware의 보안 소프트웨어 사업부인 Carbon Black의 매각을 모색하고 있습니다.
KKR이 브로드컴으로부터 EUC 사업부를 인수한 것은 경매 과정에서 KKR이 EQT를 비롯한 다른 사모펀드 경쟁자들을 제치고 낙찰된 것으로 알려졌습니다. 이번 인수는 KKR의 기술 분야 투자 목록에 추가되었습니다.
앞서 KKR은 2018년 미국 비즈니스 소프트웨어 회사인 BMC를 85억 달러에 인수했으며, 이후 토마 브라보로부터 인수한 컴퓨웨어와 합병한 바 있습니다. 2021년에는 기술 서비스 제공업체인 엔소노를 찰스뱅크 캐피털 파트너스와 M/C 파트너스로부터 약 17억 달러에 인수하기도 했습니다.
이번 거래의 재무 자문사로는 에버코어, 도이치뱅크, 제프리가 KKR을 위해, 씨티그룹이 브로드컴에 자문을 제공하고 있습니다. 이번 거래는 기술 중심 비즈니스에 대한 KKR의 지속적인 관심과 투자를 강조합니다.
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