미니애폴리스 및 보스턴 - 의료 기술 관리 및 서비스 솔루션의 선도적 제공업체인 애질리티(Agiliti Inc.)(뉴욕증권거래소: AGTI)가 회사의 대주주인 Thomas H. Lee Partners, L.P.(THL)의 계열사와 최종 합병 계약을 체결했습니다.
이 계약에 따라 THL은 THL과 그 계열사 및 일부 경영진 주주가 아직 소유하지 않은 애질리티 보통주의 모든 발행 주식을 주당 10달러에 현금으로 인수하게 됩니다.
이 거래의 가치는 약 25억 달러에 달하며, 2024년 2월 23일 기준 애질리티의 30일 및 90일 거래량 가중 평균 주당 가격 대비 각각 약 39%와 43%의 프리미엄을 제공합니다.
THL과 관련이 없는 비경영 이사들로 구성된 애질리티 이사회 특별위원회는 만장일치로 이번 인수가 애질리티와 그 주주들에게 이익이 될 것이라며 인수를 권고했습니다. 특별위원회의 권고에 따라 이사회는 합병을 승인했습니다.
애질리티의 CEO인 톰 레오나드는 5년간의 파트너십을 연장하는 THL과의 거래가 주주들에게 즉각적인 가치를 제공하고 기업공개 이후 직면한 특정 시장 문제를 해결할 수 있을 것이라고 말했습니다.
거래의 예상 종결 시점은 관례적인 종결 조건에 따라 2024년 상반기 내로 예상됩니다. 대주주인 THL 애질리티 LLC의 승인으로 추가적인 주주 승인은 필요하지 않습니다. 인수가 완료되면 애질리티는 비상장 기업이 되고 뉴욕증권거래소에서 주식이 상장 폐지될 예정입니다.
특별위원회의 재무 자문은 Centerview Partners LLC가 맡고 있으며, 법률 자문은 Weil, Gotshal & Manges LLP가 맡고 있습니다. 골드만 삭스 앤 코. LLC와 Ropes & Gray LLP가 각각 재무 및 법률 고문으로 THL의 자문을 맡고 있습니다.
미국 전역의 10,000개 이상의 의료 서비스 제공업체를 지원하는 애질리티는 4분기 및 2023년 전체 재무 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최하지 않습니다. 애질리티는 2024년 3월 15일까지 10-K 양식의 연례 보고서를 제출할 계획입니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 하며 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있는 미래예측진술을 포함하고 있습니다. 투자자는 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있으므로 SEC에 제출된 관련 문서가 제공되면 이를 읽어보시기 바랍니다.
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