Alamo Group Incorporated(NYSE: ALG)는 2023년 4분기 연결 순매출과 순이익이 전년 대비 8% 증가한 4억 1750만 달러에 달해 사상 최대치를 기록했다고 발표했습니다. 순이익은 3,150만 달러, 희석 주당 2.63달러로 역시 8% 증가했습니다.
식생 관리 부문의 매출이 감소하는 등 사업부별로 실적의 편차가 있었지만, 산업 장비 부문의 호조로 전반적인 긍정적인 실적에 크게 기여했습니다.
알라모 그룹의 연간 연결 순매출은 전년 대비 12% 증가한 17억 달러에 육박했으며, 8억 6,000만 달러가 넘는 강력한 수주잔고를 보유하고 있습니다. 이 회사는 2024년에 비용과 지출을 통제하면서 재고와 부채를 줄이는 데 주력하고 있으며, 어려운 시장 환경에도 불구하고 제품 제공에 자신감을 갖고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기에 4억 1,750만 달러의 순매출을 기록하여 전년 대비 8% 증가했습니다.
- 순이익은 3,150만 달러, 희석주당 2.63달러로 8% 증가했습니다.
- 식생 관리 부문의 매출은 감소한 반면, 산업 장비 부문의 매출은 32% 증가했습니다.
- 연간 연결 순매출은 전년 대비 12% 증가한 17억 달러에 육박했습니다.
- 2023년 말 수주잔고는 8억 6천만 달러가 넘었습니다.
- 회사는 재고와 부채를 줄이고 비용을 통제하는 데 집중할 계획이며, 2024년 분기 배당금을 늘렸습니다.
회사 전망
- 알라모 그룹은 특히 2분기부터 식생 관리 부문의 영업 마진을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 목표를 재평가하고 있으며 고속도로 인프라 안전 사업에서 M&A 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
- 경영진은 정부 지출과 연방 인프라 법안에 힘입어 산업 장비 부문의 성장에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 농부들의 심리 위축과 임업 및 농업 시장의 수요 감소가 식생 관리 부문의 매출에 영향을 미쳤습니다.
- 식생 관리 부문의 매출과 주문 예약은 2022년 4분기에 비해 각각 8%와 34% 감소했습니다.
- 일회성 이벤트로 예상되는 이사회 변경으로 인해 높은 판관비가 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 산업 장비 부문의 4분기 EBITDA는 15.1%로 전년보다 높았습니다.
- 회사는 식생 관리 부문에서 생산 능력을 조정하고 비용을 절감하여 마진을 안정화할 계획입니다.
- 전기 및 하이브리드 제품군의 긍정적인 발전과 북미 시장에서의 판매 호조 및 신제품 출시 계획.
미스
- 식물 관리 사업부는 수요 감소로 인해 4분기에 매출과 주문 예약이 감소했습니다.
- 이 부문의 4분기 EBITDA는 12.6%로 전년보다 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 취미 농장 및 목장 부문에 대해 낙관적이며 산업 장비 부문의 실적 호조가 지속될 것으로 예상합니다.
- COO는 공급망 문제를 언급하며 2024년 공급 채널의 개선과 다각화를 언급했습니다.
- CFO는 2024년에 한 부문에서는 실적이 보합 내지 상승할 가능성이 있고, 두 부문 모두에서 마진 기회가 있을 것이라고 언급했습니다.
- 수주잔고 증가의 대부분은 가격 인상이 아닌 물량 증가에 의해 주도되고 있습니다.
- 로얄 트럭 인수는 2024년 두 자릿수 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
알라모 그룹의 최근 재무 성과는 인베스팅프로의 인사이트에 의해 더욱 보완됩니다. 이 회사의 시가총액은 24억 4,000만 달러로 탄탄한 시장 입지를 보여주고 있습니다. 알라모 그룹의 주가수익비율(P/E)은 18.1로, 수익 창출 능력에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 수준에서 거래되고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 17.93으로 이러한 전망을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 알라모 그룹이 9년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 32년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 특히 2024년에는 비용을 통제하면서 재고와 부채를 줄이는 데 주력할 계획이라는 점에서 주목할 만합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 알라모 그룹의 향후 수익 전망을 상향 조정하여 알라모 그룹이 계속해서 긍정적인 재무 성과를 낼 수 있음을 시사했습니다.
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