2023년 4분기에 FTAI Aviation(티커: FTAI)은 창사 이래 50번째, 상장 기업으로는 35번째 연속 배당을 선언하고 3월 20일에 지급할 주당 0.30달러의 배당금을 책정했습니다.
4분기 조정 EBITDA는 1억 6,230만 달러로 전 분기 대비 5% 증가했으며, 전년 동기 대비 31% 크게 상승했습니다.
리스 부문이 1억 2,180만 달러를 벌어들여 이러한 성장에 크게 기여했으며, 항공우주 제품 부문이 5,460만 달러를 추가했습니다.
항공기 10대와 엔진 33대를 포함한 2억 2,900만 달러 규모의 신규 장비를 전략적으로 인수한 덕분에 향후 리스 수익이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 내용
- 2023년 4분기에 주당 0.30달러의 배당금과 1억 6,230만 달러의 조정 EBITDA를 선언한 FTAI Aviation.
- 리스 부문은 1억 2,180만 달러, 항공우주 제품 부문은 5,460만 달러를 EBITDA에 기여했습니다.
- 이 회사는 항공기 10대와 엔진 33대를 인수하여 리스 EBITDA 성장을 견인할 것으로 예상합니다.
- FTAI Aviation은 자산 매각으로 예상되는 5,000만 달러를 제외한 2024년 리스 EBITDA를 약 4억 2,500만 달러로 예상하고 있습니다.
- 항공우주 제품 부문의 2024년 EBITDA는 2억~2억5천만 달러 범위로 예상됩니다.
- 2024년 회사의 총 항공 부문 EBITDA는 6억 7,500만 달러에서 7억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- FTAI Aviation은 2024년 총 항공 EBITDA가 6억 7500만 달러에서 7억 2500만 달러 사이로 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 연중 자산 매각을 통해 추가 현금을 창출할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 미국 연방항공청의 리더십 교체가 PMA 프로세스에 미칠 영향에 대한 우려가 제기되었지만, 회사는 부정적인 영향을 예상하지 않습니다.
- 분기 중 두 척의 유정 시추선이 운항을 중단했지만 2분기에는 운항이 재개될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- FTAI Aviation은 400 CFM 이상의 엔진과 1,200개의 모듈 재고를 보유하고 있어 모듈 제조 및 수리 분야에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
- 이 회사의 MRE 모델은 업계에서 독보적이며 고객에게 유연성과 비용 절감 효과를 제공합니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 중대한 실수가 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Joe Adams는 회사의 주력 제품인 V2500 엔진과 CFM56 및 V2500 엔진의 선도적인 애프터마켓 파워 공급업체가 되겠다는 계획에 대해 설명했습니다.
- FTAI Aviation은 장기 MRO 파트너를 선정하는 중이며 30대가 넘는 항공기의 엔진을 관리할 대규모 항공기 계약 체결을 눈앞에 두고 있습니다.
- V2500 엔진은 내년에 2,500만 달러의 EBITDA에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 긍정적인 개발 및 테스트 결과를 바탕으로 미국 연방항공청(FAA) 승인을 위한 일정은 아직 불확실하지만, 회사의 PMA 승인 절차는 순조롭게 진행 중입니다.
- FTAI Aviation의 대규모 모듈 재고와 MRE 모델은 경쟁 우위로 부각되고 있습니다.
FTAI Aviation의 4분기 실적 발표에서는 견고한 재무 성과와 미래에 대한 긍정적인 전망이 발표되었습니다. 전략적 인수와 항공우주 산업에서의 경쟁 우위에 중점을 둔 이 회사는 내년에도 지속적인 성장과 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
FTAI Aviation의 최신 수익 보고서는 훌륭한 배당 실적과 견고한 EBITDA 성장을 통해 상승세를 타고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. FTAI의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴보는 InvestingPro 데이터와 팁은 투자자에게 중요한 추가 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 약 58억 달러로, 이는 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 보여줍니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 65.28%에 달하며, 이는 탄탄한 매출 확대를 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 47.71%로 높은 운영 효율성을 보여줍니다.
주목할 만한 InvestingPro 팁은 분석가들이 기사에서 강조한 긍정적인 수익 궤적에 따라 올해 수익성이 좋을 것으로 예측한다는 것입니다. 또한 지난 주, 한 달, 3개월, 1년 동안의 수익률이 각각 8.24%, 13.55%, 38.52%, 134.03%로 상당한 수익률을 기록한 것은 FTAI의 주식 실적에 대한 시장의 낙관적인 분위기를 반영하고 있습니다.
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