펨비나 파이프라인 코퍼레이션(PPL.TO)은 2024년 2월 23일의 최신 실적 발표에서 2023년 4분기에 6억 9800만 달러의 수익과 10억 달러가 조금 넘는 분기 조정 EBITDA를 기록하는 등 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 또한 2023년 당초 가이던스를 뛰어넘는 38억 2,000만 달러의 연간 조정 EBITDA를 달성한 것을 축하했습니다.
펨비나의 성장은 파이프라인 물량 증가, 신규 계약 및 프로젝트 승인과 함께 Enbridge가 Alliance 및 Aux Sable 지분을 31억 달러에 인수한 데 힘입은 바가 큽니다.
또한 하루 최대 50,000배럴의 에틸렌을 공급할 것으로 예상되는 댈러스 패스 투 제로 프로젝트에 참여하고 있다는 점도 강조했습니다. 펨비나는 성장 궤적과 캐나다 에너지 산업의 전망에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 펨비나 파이프라인은 6억 9,800만 달러의 4분기 수익과 기록적인 분기 및 연간 조정 EBITDA를 발표했습니다.
- 이 회사는 연간 조정 EBITDA가 38억 2,000만 달러로 2023년 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 펨비나는 새로운 계약을 체결하고 새로운 프로젝트를 승인하여 매출 성장에 기여했습니다.
- 또한 Enbridge의 Alliance 및 Aux Sable 지분을 31억 달러에 인수한다고 발표했습니다.
- 이 회사는 댈러스 패스 투 제로 프로젝트에 에틸렌을 공급하고 있으며 앨버타에 있는 다우의 순 제로 크래커에 기여하고 있습니다.
- 펨비나는 니피시 파이프라인이 2024년 말까지 완전히 계약될 것으로 예상하고 있습니다.
- 시더 LNG 프로젝트의 자본 비용은 당초 발표보다 높지만 톤당 비용 기준으로는 경쟁력이 있습니다.
- 펨비나는 비용 구조에 큰 변화 없이 새로운 규제를 탐색하고 있습니다.
회사 전망
- 펨비나는 캐나다 에너지 산업의 새로운 발전으로 인해 지속적인 물량 성장과 혜택을 누릴 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 올해 중반까지 잠재적인 자본 배치에 대해 시장에 업데이트할 예정입니다.
- 2024년에도 한 자릿수 중반의 물량 성장을 확신하며 생산업체의 설비투자 예산을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 시더 LNG 프로젝트는 당초 예상보다 높은 자본 비용에 직면해 있습니다.
- 주요 프로젝트가 없는 코친 시스템에서 프랙 제약과 제한된 확장 여지에 대한 우려.
강세 하이라이트
- 펨비나의 댈러스 패스 투 제로 프로젝트 참여와 다우의 순 제로 크래커는 에탄 공급 증가의 신호탄입니다.
- 니피시 파이프라인은 클리어워터 지층의 활동으로 인해 완전히 계약될 것으로 예상됩니다.
미스
- 얼라이언스-보조 세이블 거래에 대한 경쟁당국 절차 완료에 대한 구체적인 날짜가 제공되지 않았습니다.
- 완전 계약된 프랙 제약으로 인해 현물 금리 기회 제한.
Q&A 하이라이트
- 펨비나는 셰브론의 자산 매각의 의미, 물량 증가 가능성, 향후 프랙 확장을 위한 진행 중인 협상에 대해 언급했습니다.
- 그들은 높은 고객 수요, 확장 기회, 시더 LNG 프로젝트의 비용 및 위험 관리 전략에 대해 논의했습니다.
통화 내내 펨비나 파이프라인 코퍼레이션은 강력한 실적과 성장 및 리스크 관리에 대한 전략적 접근 방식을 보여주었습니다. 회사의 경영진은 성공적인 2023년에 기여한 직원, 고객, 투자자, 애널리스트에게 감사를 표하고 내년의 낙관적인 전망을 공유했습니다.
인베스팅프로 인사이트
펨비나 파이프라인 코퍼레이션(PPL.TO)의 낙관적인 실적 발표 이후, 인베스팅프로의 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 190억 6천만 달러, 주가수익비율(P/E) 21.62의 펨비나는 에너지 부문에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 펨비나의 주가수익비율은 16.25로 낮아 투자자들에게 더 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 펨비나는 14년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 증거라고 강조합니다. 이는 현재 배당 수익률인 5.67%와 함께 투자자들에게 매력적인 수익원을 제공하는 매력적인 요소입니다. 또한 주가는 52주 최고가의 98.43% 수준에서 거래되고 있어 최근 실적과 향후 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
펨비나의 재무에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 유동 자산으로 단기 채무를 감당할 수 있는 회사의 능력 분석을 포함한 추가 팁을 제공합니다. 이 정보는 다른 중요한 인사이트와 함께 인베스팅프로의 플랫폼에서 제공되며, 사용자는 투자 결정에 도움이 되는 총 6개의 펨비나에 대한 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 귀중한 데이터와 전문가 분석으로 투자 툴킷을 강화할 수 있다는 점을 잊지 마세요.
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