목요일, AXT, Inc. (NASDAQ: AXTI)는 B.Riley 분석가로부터 중립에서 구매로 업그레이드되었으며 새로운 목표 가격은 이전 목표 인 $ 2.40에서 $ 3.80으로 설정되었습니다. 이번 업그레이드는 회사가 인공지능(AI) 및 데이터센터 시장 확대에 따른 수혜를 받을 것이라는 기대에 따른 것입니다.
인화인듐(InP)의 주요 공급업체인 AXT는 데이터센터 구축에 필수적인 전기흡수 변조 레이저(EML)의 성장에 따른 수혜를 누릴 준비가 되어 있습니다. 특히 AI 애플리케이션이 중요한 시점에 도달함에 따라 EML의 핵심 소재인 InP를 공급하는 이 회사의 역할이 시장 가치를 견인할 것으로 기대된다고 Nvidia(NASDAQ:NVDA)는 말합니다.
2025년 1.6T에 이어 곧 출시될 800G와 같은 고성능 트랜시버에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 트랜시버는 하이퍼스케일러 및 기타 기업이 수행하는 AI 인프라 개발에 필수적인 요소입니다. AXTI는 수직 공동 표면 발광 레이저(VCSEL)가 성장에 크게 기여할 것으로 예상하지 않지만, InP는 상당한 요인이 될 것으로 예상됩니다.
이 회사의 최근 재무 실적은 애널리스트의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. AXTI의 4분기 매출은 2,040만 달러, 주당순이익은 $(0.07)로 컨센서스인 1,760만 달러와 주당순이익 $(0.13)를 상회했습니다. 경영진은 갈륨비소(GaAs)의 과잉 재고가 감소했으며, 인듐화인듐(InP) 재고 수준은 1~2분기 내에 정상화될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
1분기 매출 전망은 2,000만~2,200만 달러, EPS는 (0.06)~(0.08)달러로 컨센서스인 1,800만 달러와 (0.11)달러 EPS를 상회하는 수준입니다. 이에 따라 B.Riley 애널리스트는 AXTI의 2024년 매출 추정치를 8,680만 달러에서 9,050만 달러로 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가 3.80달러는 수정된 2024년 매출 추정치에 적용된 기업가치 대비 매출 배수 1.8배를 기반으로 하며, 이는 이전 배수인 1.2배에서 상향 조정된 것입니다.
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