The Andersons, Inc.(NASDAQ: ANDE)는 2023년 4분기에 조정 순이익이 5,500만 달러, 연간 총 조정 EBITDA가 4억 5,000만 달러에 달해 사상 최대 실적을 기록했다고 발표했습니다. 특히 무역 및 재생에너지 부문이 두드러진 성과를 거두며 실적 호조에 크게 기여했습니다. 원자재 가격 하락으로 인해 2024년 성장이 둔화될 것으로 예상되지만, 앤더슨은 이들 부문의 전망을 긍정적으로 보고 있습니다. 이 회사는 유기적 성장과 전략적 인수를 통해 2025년까지 4억 7,500만 달러의 EBITDA를 달성한다는 목표를 세웠습니다.
주요 테이크아웃
- 앤더슨은 4분기에 5,500만 달러의 조정 순이익을 기록했습니다.
- 2023년 총 조정 EBITDA는 4억 5,500만 달러로, 2025년까지 4억 7,500만 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 무역 및 재생에너지 부문은 호조를 보였고, 영양소 및 산업 부문은 소폭 증가했습니다.
- 회사는 1.5배의 건전한 EBITDA 대비 부채 비율을 유지하고 있습니다.
- 특히 2분기에 프리미엄 원료와 에탄올 크러쉬 마진에서 성장이 예상됩니다.
- 공장 효율성과 탄소 격리 이니셔티브에 중점을 두고 있습니다.
- 2024년 자본 지출은 1억 5,000만~1억 7,500만 달러로 계획되어 있으며, 유지 보수와 성장에 중점을 두고 있습니다.
- 규제 변화에 대비하고 있으며 재생 가능한 디젤 공급 원료 기회를 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 봄과 여름에 자동차 여행이 증가하면 에탄올 마진이 개선될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 앤더슨은 원자재 가격 하락으로 인해 2024년에는 성장이 둔화될 것으로 예상합니다.
- 유기적 성장과 인수에 힘입어 2025년에는 4억 7,500만 달러의 상각 전 영업이익(EBITDA) 목표를 설정했습니다.
- 이 회사는 농업 사이클 내에서 장기적인 성장 기회에 투자할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2024년 원자재 가격 하락으로 성장이 둔화될 수 있습니다.
- 에탄올 사업에 대한 마진 압박이 존재하지만, 상품화 및 저장 기회로 상쇄될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 무역 및 재생에너지 부문의 강력한 실적.
- 효율성 및 재생 이니셔티브에 대한 투자가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 비료 수요와 특수 액체에 대한 긍정적인 전망.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 재무적 실적이 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 대규모 곡물 수확과 상품 상품화 기회에 대해 논의했습니다.
- 증류용 옥수수유의 품질에 투자하고 에탄올 생산을 위한 탄소 격리를 모색하고 있습니다.
- 앤더슨 부부는 곡물 및 에탄올 생산의 효율성에 초점을 맞추고 있습니다.
결론적으로, 앤더슨 가족은 탄탄한 재무 상태를 유지하며 한 해를 마무리했고 지속 가능한 성장과 효율성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 미래에 대한 명확한 목표와 핵심 분야에 대한 전략적 투자를 통해 농업 시장의 도전과 기회를 탐색할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 다음 실적 컨퍼런스 콜은 2024년 5월 8일로 예정되어 있으며, 이 자리에서 1분기 실적에 대해 논의하고 비즈니스 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
앤더슨(The Andersons, Inc.)(나스닥: ANDE)는 최근 수익 보고서에서 강조된 것처럼 재무 성과에서 회복력과 전략적 능력을 보여주었습니다. 인베스팅프로 플랫폼은 회사의 가치와 재무 건전성을 이해하고자 하는 투자자에게 중요한 추가 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터는 18억 8천만 달러의 안정적인 시가총액과 18.13의 가격/수익(P/E) 비율을 나타냅니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 P/E 비율은 15.06으로 더 유리한 수치를 보여줍니다. 이는 회사가 지난 1년간 수익의 낮은 배수에서 거래되고 있음을 시사하며, 이는 과거 수익에 비해 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사의 매출은 162억 1,000만 달러이며 매출 총 이익률은 4.3%입니다. 수익은 1.31 %로 약간 감소했지만 회사의 전략적 포지셔닝과 수익성을 유지할 수있는 능력을 고려하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로 팁은 앤더슨이 28년 연속 배당금을 인상해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 재무 안정성이 강화되었습니다.
인베스팅프로 팁은 또한 애널리스트들이 매출 감소를 예상하고 있음에도 불구하고 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측한다고 밝혔습니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 효율성 향상 및 성장 기회에 대한 전략적 초점과 일치합니다.
의 재무 지표와 전략적 분석에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 InvestingPro 플랫폼은 포괄적 인 추가 팁 세트를 제공합니다. 회사의 실적과 잠재력에 대한 미묘한 통찰력을 제공하는 9가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 관심 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 투자 결정을 내릴 수 있는 풍부한 정보를 이용할 수 있습니다.
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