수요일, Evercore ISI는 회사의 최근 수익 보고서와 전략적 발표에 따라 Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)에 대한 Outperform 등급과 $ 405.00 목표 가격을 재확인했습니다. 다양한 요인을 고려할 때 예상했던 시장의 실적 발표 후 반응에도 불구하고 회사의 입장은 변함이 없습니다.
에버코어 ISI의 조사에 따르면 팔로알토 네트웍스는 수요 문제, 근본적인 변화, 새로운 경쟁 위협에 직면해 있지 않다고 합니다. 단기적인 수익보다 장기적인 성장을 우선시하는 경영진의 결정은 신뢰할 수 있는 것으로 보이며, 이러한 전략적 선택이 향후 확장에 유리한 위치를 차지할 것으로 믿고 있습니다.
경영진이 언급한 전략 변화에는 평균 6개월 동안 또는 경쟁사와의 기존 계약이 종료될 때까지 고객에게 제품을 무료로 제공하는 것이 포함됩니다. 이러한 움직임은 시장을 통합하고 채택률을 가속화하기 위한 광범위한 플랫폼화 전략의 일환입니다. 이러한 접근 방식은 향후 4~6분기 동안 성장에 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 2025 회계연도 하반기에는 다시 성장세가 회복되어 2026 회계연도에는 10% 중반 수준 또는 그 이상이 될 것으로 예상됩니다.
에버코어 ISI는 더 많은 고객이 더 많은 제품을 사용함에 따라 2026 회계연도에는 매출과 청구액이 전략 이전 수준을 초과할 것으로 예상됩니다. 이 전략의 효과를 보여주는 한 가지 예로, 팔로알토 네트웍스는 Talen을 인수한 후 모든 SASE 고객에게 엔터프라이즈 브라우저를 1년간 무료로 제공함으로써 주요 경쟁업체를 제거했습니다.
이번 분기의 핵심 성과 지표(KPI)는 대부분 긍정적이었지만, 2024 회계연도 매출에 미칠 영향에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다. 예상되는 약세의 약 절반은 연방 시장에 기인하며, 나머지는 전략적 변화와 관련이 있습니다. 또한 16억 달러 규모의 썬더돔 계약이 지연되고 파편화됨에 따라 경영진은 이전에 예상했던 하반기 매출 기여도를 낮추게 되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
팔로알토 네트웍스에 대한 에버코어 ISI의 낙관적인 전망에 비추어 볼 때, 회사의 미래 성장 잠재력을 고려하는 투자자들이 주목할 만한 몇 가지 주요 지표와 인사이트는 InvestingPro에서 제공하는 것입니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 팔로알토 네트웍스는 올해 순이익 성장이 예상되는 소프트웨어 업계에서 두드러진 업체로 꼽혔습니다. 이는 장기적인 성장을 우선시하는 경영진의 전략과도 일치하며, 에버코어 ISI는 이를 긍정적으로 보고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 팔로알토 네트웍스는 2024년 1분기 말 현재 53.18의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 프리미엄 시장 가치를 시사할 수 있으며, 투자자들은 종종 강력한 미래 성장 전망을 가진 기업과 연관시킵니다. 또한 지난 12개월 동안 23.89%의 괄목할 만한 매출 성장률을 보였는데, 이는 전략적 이니셔티브의 효과와 향후 확장 가능성을 반영할 수 있습니다.
투자자는 시장에서의 실적도 고려해야 합니다. 팔로알토 네트웍스는 지난 3개월 동안 38.65%의 주가 총 수익률을 기록했으며, 작년 한 해 동안 119.36%의 높은 수익률을 기록해 긍정적인 투자 심리와 성장 궤도에 대한 시장의 인식을 보여주고 있습니다.
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