수요일, Piper Sandler는 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)에 대한 입장을 조정하여 주가를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 350달러에서 300달러로 낮췄습니다. 이 수정은 투자자들의 상당한 우려를 불러 일으킨 회사의 3 분기 연속 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 업계 선두 플랫폼 업체인 팔로알토 네트웍스가 장기 플랫폼 계약에 대한 대가로 무료 제품을 제공하는 공격적인 전략을 채택할 계획이라고 지적했습니다. 이러한 접근 방식은 향후 12~18개월 동안 회사의 비즈니스에 부정적인 영향을 미쳐 하반기에 6억 달러의 청구 추정치를 감소시킬 것으로 예상됩니다.
공격적인 프로모션 전략은 단기 및 중기적으로 성장률과 주가 배수 모두에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 우려로 인해 목표 주가가 하향 조정되고 주식 등급이 중립으로 변경되었습니다.
팔로알토 네트웍스는 업계 최고의 플랫폼 제공업체로서 입지를 굳히기 위해 노력해 왔지만 이 전략은 양날의 검으로 여겨지고 있습니다. 향후 계약 약정으로 이어질 수도 있지만, 당장의 재무적 영향은 투자자들 사이에서 불안감을 불러일으키고 있습니다.
청구액 추정치의 감소는 회사의 전략적 결정에 따른 직접적인 결과입니다. 파이퍼 샌들러의 업데이트된 평가는 팔로알토 네트웍스가 현재의 마케팅 및 영업 전략 속에서 성장 궤도를 유지하는 데 직면할 수 있는 예상되는 문제를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler가 Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 명확한 그림을 제공 할 수있는 데이터 포인트를 열심히 찾고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 팔로알토 네트웍스의 시가총액은 1,154억 3,000만 달러로 사이버 보안 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 공격적인 홍보 전략에 대한 우려에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 23.89% 증가하며 견고한 성장세를 보이고 있어 서비스에 대한 수요가 강하다는 것을 알 수 있습니다.
투자 전문가 팁에 따르면 팔로알토 네트웍스는 소프트웨어 업계에서 저명한 기업이며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 회사는 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 53.18의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 현재 전략적 변화를 고려할 때 투자자들에게 잠시 주춤하게 만들 수 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 주가가 하락할 가능성이 있음을 의미할 수 있습니다.
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