코네티컷주 블룸필드 - 시그나 그룹(뉴욕증권거래소: CI)은 화요일 다양한 시리즈의 선순위 채권을 매입하기 위한 현금 공개매수 제안의 가격 조건을 공개했습니다. 이 제안에는 2024년 만기 3.50% 선순위 채권과 2024년 만기 3.50% 선순위 채권과 함께 2025년부터 2030년까지 만기가 도래하는 다양한 채권들이 포함됩니다.
공개매수는 2024년 만기 3.50% 채권에 대한 '모든 채권 공개매수'와 나머지 채권에 대한 15억 5,000만 달러 한도의 '최대 공개매수'로 구성됩니다. 회사는 조기 공개매수 지불금 30달러를 포함하여 기준 미국 재무부 증권에 대한 고정 스프레드를 기준으로 원금 1,000달러당 총 대가를 결정했습니다.
모든 공개매수의 경우, 시그나 그룹과 에버노스의 2024년 만기 3.50% 선순위 채권에 대한 총 대가는 993.39달러, 기준 수익률은 5.406%로 책정되었습니다. 각각의 수락 수준에 따라 우선순위가 지정된 최대 공개매수 채권은 총 866.32달러에서 989.92달러까지이며, 고정 스프레드와 기준 수익률은 만기와 우선순위에 따라 달라집니다.
조기 입찰일인 2024년 2월 16일 현재 입찰 및 수락된 채권에 대한 대금 지급은 2024년 2월 22일에 이루어질 예정입니다. 공개매수는 2024년 3월 5일에 만료되며, 회사는 조기 공개매수일 현재 청약이 완료되었기 때문에 해당 날짜 이후에는 더 이상 최대 공개매수 어음을 접수하지 않을 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다.
공개매수 주간사는 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 도이치 뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 골드만 삭스 & Co. LLC, 웰스 파고 증권, LLC입니다. D.F. King & Co.가 공개매수 대리인 및 정보 제공 대리인 역할을 합니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 합니다.
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