휴스턴 - Crown Castle Inc.(NYSE: CCI)의 설립자인 Ted B. Miller는 회사 운영 구조 개편과 주주 가치 향상을 목표로 하는 세부 계획과 함께 4명을 회사 이사회에 지명했습니다. Miller의 제안에는 Crown Castle의 광케이블 자산 매각, 운영 효율성 최적화, 회사의 전략적 초점을 타워 비즈니스에 맞추는 방안이 포함되어 있습니다.
Miller의 전략은 2025년까지 크라운캐슬의 재량적 자본 지출 후 조정 운영 자금(AFFO)을 22억 달러로 늘리고, 타워당 EBITDA 마진을 70%에서 75~80% 범위로 개선하여 American Tower 및 SBA Communications와 같은 업계 동종업체와 비슷한 수준으로 끌어올린다는 것입니다. 또한 이 계획은 연간 3억 3,000만 달러의 이자 비용 절감을 제시하고 있으며, 이는 만료되는 Sprint 계약으로 인한 예상 이탈 비용을 초과하는 금액입니다.
이 계획에는 2026년 Ebitda 예상치를 기준으로 150~160달러의 주가 목표도 포함되어 있습니다. 밀러와 그의 공동 투자자들은 크라운캐슬에서 총 1억 달러의 경제적 지위를 가지고 있습니다.
Miller는 현 이사회가 리더십, 전문성, 비전, 긴박감이 부족하다고 비판합니다. 그는 주주를 위한 장기적인 가치를 구축하기 위해 지속 가능성이 높은 배당 정책이 필요하다고 강조합니다. 밀러는 크라운캐슬 회장인 P. 로버트 바르톨로에게 보낸 서한에서 운영의 우수성과 주주 신뢰를 회복하겠다는 의지를 표명합니다.
이 보도자료는 또한 크라운 캐슬과 엘리엇 매니지먼트의 계약에 대한 밀러의 우려를 강조하고 해당 사안에 대한 주주 투표를 촉구합니다. 밀러와 그의 후보들은 비핵심 섬유 자산을 매각하고 기술을 활용하여 운영 효율성을 향상시키는 순수 미국 타워코 모델을 지지합니다.
제시된 정보는 Miller와 그의 투자 수단인 부츠 캐피털 매니지먼트의 보도자료를 기반으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
테드 밀러가 크라운캐슬(뉴욕증권거래소: CCI)의 전략적 구조조정을 제안한 가운데, 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 인베스팅프로에 따르면 크라운캐슬의 시가총액은 469억 3천만 달러로, 회사의 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기를 끝으로 지난 12개월 동안 7.36의 높은 주가/장부 배수를 기록했으며, 이는 투자자들이 장부 가치에 비해 주식에 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
일부 애널리스트가 수익 추정치를 하향 조정했지만, InvestingPro 팁에 따르면 지난 12개월 동안 크라운캐슬은 24억 8,800만 달러의 영업이익과 71.64%의 매출 총이익률을 기록하며 수익성이 좋았습니다. 이러한 수익성은 밀러가 운영 효율성 및 EBITDA 마진 개선에 중점을 두고 있는 것과 일치합니다. 또한, 10년 연속 배당금을 인상하여 현재 배당 수익률이 5.78%에 달하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔습니다.
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