화요일, 골드만 삭스는 중립 등급과 42.00 달러의 12 개월 목표 가격으로 NASDAQ:CGON에서 거래되는 CG Oncology에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 투자 회사는 현재 밸류에이션에서 12% 하락 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이번 평가의 초점은 비근육 침습성 방광암(NMIBC)의 치료 환경을 잠재적으로 변화시키기 위해 개발 중인 CG Oncology의 종양 용해성 바이러스인 크레토스티모진에 맞춰져 있습니다.
크레토스티모진은 특히 BCG(Bacillus Calmette-Guerin)에 반응하지 않는 고위험군, BCG에 노출된 고위험군 및 중간 위험군 NMIBC 환자를 대상으로 합니다. 이 바이러스는 여러 연구에서 유망한 임상 데이터를 보여주었는데, 특히 고위험군, BCG 무반응 환자에게서 두드러지게 나타났습니다. 여기에는 최근 중추적인 3상 임상시험인 BOND-003 연구의 중간 결과가 포함됩니다.
골드만삭스 경영진은 2024년 말까지 BOND-003 연구의 12개월 효능을 보여주는 탑라인 데이터가 나올 것으로 예상하고 있습니다. 이 데이터는 2024년 하반기에 임상시험이 시작될 것으로 예상되는 고위험 BCG 노출 환자, 2026년 하반기에 임상시험 등록이 완료될 것으로 예상되는 재발성 중간 위험 환자 등 다른 환자 그룹에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
크레토스티모진의 시장 기회에 대한 투자 회사의 평가에 따르면 CG Oncology는 조정되지 않은 최고 매출 24억 달러를 달성할 수 있는 확실한 경로를 제시하고 있습니다. 이러한 예상치는 BCG에 반응하지 않는 고위험군 환자에서 75%, BCG에 노출된 고위험군 환자에서 50%, 재발성 중간 위험군 환자에서 50%의 성공 확률(PoS)을 기반으로 합니다.
크레토스티모진의 잠재력에도 불구하고 골드만삭스는 현재 회사 가치가 이러한 기회를 적절히 반영하고 있다고 생각합니다. 이 평가는 주식에 대한 중립적 입장을 뒷받침하며, 시장이 이미 약물 개발의 잠재적 이익과 예상되는 시장 침투에 대한 가격을 책정했음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
CG Oncology (NASDAQ: CGON)를 추적하는 투자자들은 주식의 실적 및 가치 평가 지표에서 흥미로운 움직임을 관찰했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CGON은 최근 한 달 동안 28.95 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 보였습니다. 이는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있는 주가와 일치하며, 이 벤치마크의 95.42%에 해당합니다. 이러한 수치는 투자자들 사이에서 강한 낙관적 정서를 시사하며, 이는 회사의 임상 발전을 둘러싼 낙관론이 반영된 것일 수 있습니다.
그러나 지난 12개월 동안 CGON은 같은 기간 동안 -55.03의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 수익성이 좋지 않다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 매출 총이익률이 -18370.44%에 달해 매출 총이익률 저하로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 재무 건전성 지표는 최근의 주가 상승과는 대조적인 모습을 보이며, 현재 CGON에 대한 투자 환경의 투기적 성격을 강조합니다.
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