통신 회사 TDS(티커: TDS)와 자회사인 UScellular는 최근 실적 발표를 통해 2023년 4분기 영업 실적을 논의하고 2024년 가이던스를 제시했습니다. 두 회사는 5G 기술에 대한 지속적인 투자, 체계적인 비용 관리, 미국 농촌 지역의 디지털 격차를 해소하기 위한 전략을 강조했습니다. TDS 텔레콤은 2024년에 자본 지출을 줄일 계획이지만 배당률 인상과 비현금성 영업권 손상 비용을 발표했습니다.
US셀룰러는 2024년 현금 흐름 흑자 전환을 목표로 하고 있으며, 소외된 지역의 연결성을 향상시키기 위한 연방 프로그램에 동참할 계획입니다. 두 회사 모두 내년도 가입자 증가, 서비스 매출, 조정 영업이익에 대한 목표를 설정했습니다.
주요 내용
- TDS와 US셀룰러는 2023년 4분기에 5G 투자와 비용 규율을 강조했습니다.
- TDS 텔레콤은 2024년 자본 지출을 줄이고 배당률을 높이며 비현금 영업권 손상 비용을 보고했습니다.
- US셀룰러는 가입자 성장, 타워 수익, 고정 무선 서비스 확대에 중점을 두고 있습니다.
- 두 회사 모두 성장과 재무 규율의 균형을 맞추고 디지털 격차를 줄이는 데 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 가이던스에는 공격적인 경쟁과 자본 수익률 극대화가 포함되며, UScellular는 현금 흐름 흑자를 목표로 하고 있습니다.
- TDS Telecom은 2023년에 광케이블 주소 제공 목표를 초과 달성했으며 광케이블 서비스 확장을 위한 장기 목표를 설정했습니다.
- 이 두 회사는 5G 기금 및 BEAD와 같은 연방 프로그램과 연계하여 농촌 지역의 연결성을 개선하고 있습니다.
회사 전망
- US셀룰러와 TDS 텔레콤은 네트워크 개선과 고객 유지를 위한 투자를 계속할 계획입니다.
- UScellular는 미주리, 일리노이, 네브래스카 등의 주에서 고정 무선 액세스에 대한 기회를 낙관적으로 보고 있습니다.
- TDS Telecom은 대부분의 지역에 더 빠른 속도를 제공하기 위해 케이블 및 ILEC 시장에서 광섬유 확장에 중점을 둔 성장 전략을 제시하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 업계는 특히 무료 회선이 포함된 경쟁적인 29달러 요금제로 인해 상당한 가격 압박을 받고 있습니다.
- 케이블 무선 제공업체의 영향으로 인해 총 광고에 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- UScellular는 미드밴드 구축에 따른 고정 무선 성장으로 약 40만 명의 가입자를 확보할 수 있는 시장 기회를 보고 있습니다.
- 광케이블 구축 투자가 긍정적인 결과를 낳고 있으며 광대역 보급률이 예상을 뛰어넘고 있습니다.
- 두 회사 모두 비용 최적화와 자동화 및 투명성의 성공적인 구현에 집중하고 있습니다.
미스
- 두 회사는 2024년 가이던스에 반영된 공격적인 경쟁에 직면해 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 로랑 테리벨은 ACP 프로그램에 대한 회사의 노출과 고객을 다른 광대역 옵션으로 전환할 계획에 대해 논의했습니다.
- 2024년 무선 계열사의 EBITDA 기여도는 제자리걸음을 유지할 것으로 예상됩니다.
- BEAD 프로그램은 더 촘촘한 광케이블망과 잠재적인 타워 비용 절감에 기여할 것으로 예상되며, 대부분의 자금이 2025년에 투입될 예정입니다.
이번 실적 발표에서 TDS와 US셀룰러는 성장의 필요성과 재무 규율의 균형을 맞추는 미래 지향적인 접근 방식을 제시했습니다. 두 회사는 전략적 목표에 부합하는 미국 농촌 지역의 연결성 개선을 목표로 하는 연방 프로그램을 활용할 준비를 하고 있습니다. 경쟁 압박과 도전에 직면해 있지만, 두 회사는 내년에도 꾸준한 성장과 긍정적인 현금 흐름을 보장하기 위해 네트워크 강화와 고객 유지에 집중하고 있습니다. 추가 문의사항이 있는 이해관계자는 각 사의 투자자 관계 부서에 연락하시기 바랍니다.
인베스팅프로 인사이트
TDS와 자회사인 US셀룰러가 2024년, 특히 5G 투자와 농촌 연결에 중점을 두고 전략적 성장을 준비함에 따라 US셀룰러(티커: USM)의 현재 재무 상태와 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 최근 데이터와 분석은 회사의 현황에 대한 스냅샷을 제공합니다:
인베스팅프로 데이터 하이라이트는 다음과 같습니다:
- 투자자의 눈에 비친 회사의 전반적인 가치를 반영하는 시가총액 29억 3,000만 달러.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 후행 주가수익비율은 45.26으로, 투자자들이 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타냅니다.
- 같은 기간의 매출은 39억 6,600만 달러, 매출 총이익률은 55.76%로 보고되어 핵심 사업에서 회사의 수익성을 보여줍니다.
USM의 전망과 특히 관련된 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
- RSI에 따르면 현재 주식은 과매도 영역에 있으며, 시장 심리가 변화함에 따라 반등 가능성을 시사합니다.
- 애널리스트들은 2024년에 긍정적인 현금 흐름에 대한 회사의 자체 가이던스에 따라 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다.
US셀룰러의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. InvestingPro에는 회사의 실적과 잠재적 투자 기회에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 11가지 팁이 더 있습니다. 이러한 팁을 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/USM 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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