세계적인 식품 소매 그룹인 Ahold Delhaize(AD.AS)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 변화하는 시장 환경 속에서도 회복력과 전략적 진전을 보여주었습니다. 4분기 순매출은 1.9% 증가한 230억 유로를 기록했으며, 연간 매출은 3.8% 증가한 890억 유로를 달성했습니다. 온라인 매출은 계속해서 급증하여 4분기에 2.6%, 연간으로는 5.9%의 성장률을 기록했습니다. 기본 영업 마진은 4.1%로 견조한 수준을 유지했으며, 4분기 희석 주당 순이익은 0.73유로였습니다. 아홀드 델하이즈는 비용 관리, 커뮤니티 지원, 매장 리모델링 및 자체 브랜드 구색 강화 등 성장 전략에 대한 노력을 강조했습니다. 매각 및 구조조정 비용에도 불구하고 2024년에는 최소 4%의 기본 마진과 2023년 수준의 주당 순이익을 유지할 것으로 예상하며 긍정적인 전망을 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 순매출은 1.9% 증가한 230억 유로, 연간 매출은 3.8% 증가한 890억 유로를 기록했습니다.
- 온라인 매출은 4분기에 2.6%, 연간으로는 5.9% 증가했습니다.
- 2023년 기저 영업 마진은 4.1%를 기록했습니다.
- 4분기 희석 주당 순이익은 0.73유로였습니다.
- 이 회사는 매장 리모델링, 자체 브랜드 구색, 지속 가능성에 집중하고 있습니다.
- 아홀드 델하임은 2024년에도 최소 4%의 기본 마진과 안정적인 주당 순이익을 유지할 계획입니다.
- 2024년의 이니셔티브에는 PRISM 플랫폼, 앱 융합 프로젝트, Stop & Shop 리셋이 포함됩니다.
회사 전망
- 아홀드 델하임은 2024년에도 그룹 기저 마진이 최소 4%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 주당 순이익은 2023년 수준이 될 것으로 예상됩니다.
- 델하임은 시장 경쟁력을 강화하기 위해 스톱앤샵의 리셋을 계획하고 있습니다.
- 지속 가능성 노력과 건강 지표 개선에 중점을 둘 것입니다.
약세 하이라이트
- 영업 이익은 매각 및 구조조정 비용의 영향을 받았습니다.
- 미국 거래에 대한 SNAP 혜택의 영향은 2024년 상반기에 사라질 것으로 예상됩니다.
- 담배 판매는 유럽 판매에 비해 2.3%의 매출 효과를 가져올 것이지만, EBIT 효과는 중립적입니다.
강세 하이라이트
- 알버트 하인은 네덜란드에서 시장 점유율을 높였고, CSE 지역에서는 긍정적인 매출 성장을 기록했습니다.
- Bol은 시장의 어려움에도 불구하고 이커머스 부문에서 호조를 보였습니다.
- Food Lion은 두 자릿수 이커머스 성장률을 보였으며 추가 확장 계획을 세우고 있습니다.
미흡
- 2024년 총 마진에 대한 구체적인 가이던스는 제공되지 않았습니다.
- 2024년 총 자본적 지출은 통화 중에 명시되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- HSBC의 엠마뉴엘 비네론은 미국의 식품 디플레이션과 물량 성장의 영향에 대해 질문했고, 프란스 뮬러 CEO는 아직 예측하기에는 이르다고 답했습니다.
- 5월 투자자의 날은 참석자들에게 참석을 확정하는 초대장과 함께 발표되었습니다.
아홀드 델하임은 성장과 효율성에 초점을 맞추고 있으며, 성과를 높이고 고객 경험을 향상시키기 위한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 2024년 계획에는 디지털 혁신, 매장 업데이트, 지속 가능성 등 주요 분야에 투자하면서 수익성을 유지하겠다는 의지가 반영되어 있습니다. 일부 시장의 어려움에도 불구하고 이 리테일러는 꾸준한 성장과 시장 점유율 상승세를 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
아홀드 델하이즈(ADRNY)는 최근 재무 실적을 통해 리테일 부문에서 전략적 우위를 점하고 있음을 입증했습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해하기 위해 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 제공합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가 총액은 280억 4,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 11.14로, 아홀드 델하이즈는 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적 가치를 제시하고 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 1.91%로, 어려운 소매 환경 속에서도 꾸준한 매출 실적을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 아홀드 델하이즈는 현재 실적 및 전략적 이니셔티브와 일치하는 소비자 필수품 유통 및 소매 산업에서 두드러진 역할을 해왔습니다.
- 애널리스트들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 최근 실적 발표에서 밝힌 2024년에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
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