TC Energy Corporation(TRP)은 2023년 4분기의 견고한 재무 실적을 발표하며 전략적 이니셔티브와 프로젝트의 진전을 강조했습니다. 이 회사는 배당금 인상을 선언하며 24년 연속 배당금 증가를 기록했습니다. 또한 TC Energy는 액체 파이프라인 사업을 분사하여 두 개의 별도 투자 등급 법인을 설립할 계획이라고 발표했습니다. 이 회사는 코스탈 가스링크 프로젝트를 완료하여 상당한 인센티브를 지급받았으며 멕시코의 사우스이스트 게이트웨이 파이프라인에서 진전을 보이고 있습니다. 자산 가치를 극대화하고 프로젝트를 효율적으로 실행하며 부채를 줄이는 데 중점을 두고 2024년 EBITDA 전망을 재확인하고 체계적인 자본 배분 전략에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 내용
- TC Energy는 자산 가치 극대화, 프로젝트 실행, 대차대조표 개선에 중점을 둔 4분기의 호실적을 발표했습니다.
- 이 회사는 액체 파이프라인 사업을 분사하여 두 개의 독립적인 투자 등급 회사를 설립할 계획입니다.
- 해안 가스 링크 프로젝트는 기계적 완공을 달성하여 2억 달러의 인센티브를 지급받았습니다.
- 멕시코의 사우스이스트 게이트웨이 해상 파이프라인 프로젝트는 해상 및 육상 건설 모두에서 진전을 이루며 순조롭게 진행 중입니다.
- TC Energy의 유틸리티형 자산은 높은 가동률을 보였고 전력 및 에너지 솔루션 사업도 좋은 성과를 거두었습니다.
- 회사는 24년 연속 배당금을 인상했으며 2024년 EBITDA 전망을 유지했습니다.
- 2024년의 전략적 우선순위에는 자산 가치 극대화, 프로젝트 실행, 부채 감소가 포함됩니다.
회사 전망
- 2026년까지 TC Energy의 성장은 장기 계약에 따른 양질의 자산에 의해 뒷받침됩니다.
- 회사는 순 자본 지출을 60~70억 달러로 제한하여 이 범위의 하단을 목표로 하고 있습니다.
- 사우스 보우 프로젝트는 지속적인 EBITDA 성장과 두 자릿수 주주 수익률에 기여할 것으로 예상됩니다.
- TC Energy는 향후 몇 년 동안 멕시코에서의 노출을 줄이기 위한 옵션을 모색하고 있으며 점진적으로 투자를 줄이고 있습니다.
약세 하이라이트
- 실물 거래와 금융 거래 간의 회계상 차이로 인해 1분기 전망을 하향 조정했습니다.
- CGL 프로젝트에 대한 잠재적 소송 또는 비용 회수를 위한 합의 시기는 여전히 불확실합니다.
강세 하이라이트
- 데이터 센터 수요에 힘입어 발전소에 대한 기록적인 가스 공급은 견고한 성장 기회를 나타냅니다.
- 회사는 10년 말까지 북미 LNG 수출이 30Bcf를 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 이는 강력한 수요를 나타냅니다.
- 프로젝트 포커스 이니셔티브는 2025년 말까지 7억 5천만 달러를 목표로 상당한 비용 및 자본 효율을 달성하는 것을 목표로 합니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서는 특정 재무적 실적이 강조되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 브루스 파워의 가용성은 2023년의 가용성을 반영할 것으로 예상되며, 계획된 정전이 가이던스에 포함되었습니다.
- 운영의 우수성, 강력한 자산 가용성, 적시 프로젝트 납품이 2024년 EBITDA 가이던스에서 잠재적 변동의 가장 큰 요인으로 꼽힙니다.
요약하면, TC 에너지는 전략적 프로젝트 실행과 재무 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 바탕으로 미래에 대한 자신감 있는 전망을 제시했습니다. 회사는 일관된 배당, 자산 최적화, 성장 기회에 대한 신중한 투자를 통해 주주 가치를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 향후 액체 파이프라인 사업의 분사와 동남 게이트웨이 파이프라인 및 LNG 수출 시장과 같은 주요 프로젝트의 지속적인 개발은 향후 몇 년 동안 TC 에너지의 궤적을 형성할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
TC Energy Corporation(TRP)은 전략적 움직임과 지속적인 배당금 증가로 투자자들의 관심을 계속 끌고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 409억 달러, 배당 수익률은 7.29%로, 지난 기록일 기준으로 수익 중심 투자자들에게 매력을 더하고 있습니다. 마이너스 P/E 비율 -672.28에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 TC에너지가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있지만 23년 연속 배당금을 인상하는 등 배당금 지급을 유지해 온 역사를 가지고 있다고 강조합니다. 이는 부채 관리 전략을 추진하는 동안에도 주주 환원에 대한 회사의 노력을 보여줍니다. 특히, 이 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있어 시장 실적의 안정성을 시사합니다.
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액체 파이프라인 사업 분사 및 해안 가스 링크 프로젝트 완료와 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 가까운 장래에 재무 지표와 시장 가치에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. TC Energy가 체계적인 자본 배분 전략에 착수함에 따라 이러한 InvestingPro 지표와 팁은 투자자가 회사의 전망을 평가하는 데 유용한 맥락을 제공합니다.
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